Çarşamba günü, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) Oppenheimer'dan şirketin ilk çeyrekteki güçlü performansını yansıtan bir fiyat hedefi artışı aldı. Yeni fiyat hedefi bir önceki 355 $'dan 400 $ olarak belirlenirken, firma hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Yükseltme, CrowdStrike'ın net yeni yıllık yinelenen gelirde (NNARR) yıldan yıla %22'lik bir büyüme ve %22 işletme marjı ve %35 serbest nakit akışı marjı ile kayda değer bir karlılık içeren etkileyici ilk çeyrek sonuçları bildirmesinin ardından geldi. Şirketin platform satış hareketini başarılı bir şekilde yürütmesi, Bulut, ITDR ve SIEM'i içeren anlaşmaların bir önceki yıla göre iki katına çıkmasıyla vurgulandı.
CrowdStrike'ın Falcon Flex teklifi de ilgi görüyor ve şirketin büyük konsolidasyon anlaşmalarını güvence altına alma yeteneğine katkıda bulunuyor. Bu performans, mevcut zorlu harcama ortamında özellikle önemlidir.
İleriye dönük olarak Oppenheimer, CrowdStrike yönetiminin ikinci çeyrek için NNARR'de yıldan yıla çift haneli ila düşük onlu büyüme beklentileriyle ihtiyatlı bir rehberlik sağladığını belirtiyor. Şirketin Veri Koruma, BT için Falcon ve Charlotte AI'yi içeren yeni ürün serisinin, özellikle SIEM alanındaki rekabetçi konumunu geliştirmesi bekleniyor.
Bu gelişmeler ve yeni modülleri hızla ölçeklendirmek için Falcon Flex'ten yararlanma yeteneği ile firma, CrowdStrike'ın 2025 mali yılı boyunca daha iyi performans gösterebileceğini öngörüyor. Tahminlerdeki ve rehberlikteki ayarlama, şirketin hisseleri üzerindeki Outperform derecesini yeniden teyit ederken fiyat hedefini yükseltme kararını destekliyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, siber güvenlik firması CrowdStrike Holdings finansal performansında önemli adımlar attı. Şirket, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde Yıllık Yinelenen Gelirinde (ARR) %33'lük bir artışla 3,65 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu güçlü büyüme büyük ölçüde Charlotte AI teknolojisi ve Falcon Flex programı gibi gelişmekte olan modüllerine yönelik güçlü talebe bağlandı. Buna ek olarak, şirketin serbest nakit akışı (FCF) marjı %35 olarak bildirildi.
Birkaç analist firması CrowdStrike için fiyat hedeflerini revize etti. Canaccord Genuity hedefini 405 dolara yükseltirken, Scotiabank hedefini 393 dolara düşürdü, Rosenblatt ise hedefini 420 dolara çıkardı. Bu arada, Cantor Fitzgerald ve TD Cowen hedeflerini 400 dolarda tuttu, ancak Mizuho Securities, karşılaştırılabilir şirket katlarındaki düşüşü gerekçe göstererek hedefini 370 dolara indirdi.
Bu son gelişmeler CrowdStrike'ın siber güvenlik sektöründeki farklı pazar konumunu ve güçlü büyüme potansiyelini vurgulamaktadır. CrowdStrike'ın platformunun giderek daha fazla benimsenmesi ve sekiz ya da daha fazla modül içeren anlaşmaların yıldan yıla %95 oranında artması, şirketin etkileyici büyümesinin altını çiziyor. Ayrıca, şirket yönetimi 2025 mali yılı için tahminlerini yükselterek olumlu bir görünüm sinyali verdi.
InvestingPro İçgörüleri
Oppenheimer'ın olumlu bakış açısının ortasında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri CrowdStrike Holdings'e (NASDAQ:CRWD) daha fazla ışık tutuyor. Şu anda şirket, 73,91 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve bu da siber güvenlik pazarındaki önemli varlığını gösteriyor. Son bir haftada %12,57'lik bir düşüşle yaşanan dalgalanmaya rağmen, analistler şirketin büyüme potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Aslında, InvestingPro İpuçlarından biri, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun da fiyat hedefinin yükseltilmesinin arkasındaki itici faktör olabileceğini vurguluyor.
Dikkat çeken bir diğer InvestingPro İpucu ise CrowdStrike'ın likidite pozisyonudur; likit varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri aşarak ekonomik dalgalanmaları atlatabilecek sağlıklı bir bilançoya işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin geliri 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,33'lük etkileyici bir büyüme göstererek iş modelinin ve ürün tekliflerinin rekabetçi siber güvenlik ortamındaki etkinliğinin altını çiziyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için InvestingPro, CrowdStrike için 14 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere https://www.investing.com/pro/CRWD adresini ziyaret ederek keşfedilebilecek ek bilgiler sunmaktadır. Yatırım araştırmalarınızı daha da geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.