HOUSTON - ABD merkezli bir enerji firması olan Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), bağlı ortaklığı Crescent Energy Finance LLC aracılığıyla 2033 vadeli 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihraç etmeyi planladığını duyurdu. Piyasa koşullarına tabi olan tahviller, belirli menkul kıymet düzenlemeleri kapsamında uygun alıcılara sunulacaktır.
Şirket bu senetlerin satışından elde edeceği geliri öncelikle SilverBow Resources, Inc. ile yaklaşan birleşmesinin nakit bedelini finanse etmek için kullanmayı planlamaktadır. Kalan fonlar SilverBow'un işlem sonrası mevcut borçlarının geri ödenmesine yönlendirilecektir. Ayrıca, özel başvurular beklenirken, gelirlerin bir kısmı Crescent'ın döner kredi tesisi kapsamındaki tutarları ödemek için kullanılabilir.
Önerilen senetler, ihraççının mevcut senetlerini ve döner kredi tesisi kapsamındaki borçlarını da garanti eden bağlı ortaklıkları tarafından üst düzey teminatsız olarak garanti edilecektir. Tahviller ve ilgili garantiler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmeyecek ve yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve geçerli yasalara uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kişilere teklif edilecektir.
SilverBow ile birleşme 22 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanmazsa veya öncesinde belirli olumsuz koşullar ortaya çıkarsa, Crescent'ın ödenmemiş tüm tahvilleri ilk ihraç fiyatı artı tahakkuk eden ve ödenmemiş faiz üzerinden itfa etmesi gerekecektir.
Bu makalede yer alan bilgiler Crescent Energy tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Raymond James, birleşmenin faydalı finansal sonuçlarını gerekçe göstererek şirketin hisse hedefini 18 dolara yükseltti. Truist Securities de Crescent Energy'nin serbest nakit akışı ve diğer temel ölçütlerinde beklenen artışı vurgulayarak fiyat hedefini 20 dolara yükseltti.
SilverBow'un satın alınmasıyla Crescent, Eagle Ford bölgesindeki en büyük ikinci üretici konumuna gelecek ve anlaşmanın 2024 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor. SilverBow hissedarları hisse başına Crescent hissesi veya nakit alma seçeneğine sahip olacak.
Ayrıca Crescent Energy, 2024'ün ilk çeyreğinde rekor üretim ve önemli nakit akışı ile güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirket, piyasa beklentilerini aşarak beklenenden daha yüksek FAVÖK ve serbest nakit akışı raporladı ve tüm yıl üretim görünümünü yükseltti.
InvestingPro Analizleri
Şu anda SilverBow Resources ile karmaşık bir birleşme sürecine giren Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), son verilere göre karışık bir finansal tablo sergiliyor. Piyasa değeri 1,36 milyar dolar olan şirketin değerleme ölçütleri zorlu bir tablo ortaya koyuyor. F/K oranı 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için negatif -46,14 seviyesinde olup, Crescent'ın geçtiğimiz yıl kârlılığını sürdürmek için verdiği mücadeleyi yansıtmaktadır. Bununla birlikte, 0,8'lik PEG oranı, Crescent'in net gelirinin bu yıl artacağını tahmin eden InvestingPro İpuçları ile uyumlu olarak gelecekteki kazanç artışı potansiyeline işaret ediyor.
Operasyonel açıdan bakıldığında, Crescent'ın brüt kâr marjı %54,67 ile güçlü seyrini koruyor ve bu da satışlara oranla maliyetleri kontrol etme konusunda güçlü bir yeteneğe işaret ediyor. Yine de, Crescent'in önemli bir borç yüküyle çalıştığına işaret eden bir InvestingPro İpucunda vurgulandığı gibi, şirketin finansal sağlığı endişe vericidir. Bu durum, firmanın kaldıraç oranlarını daha da etkileyebilecek 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihraç etmeyi planlaması nedeniyle özellikle önemlidir. Ayrıca, şirketin kısa vadeli yükümlülükleri likit varlıklarından daha ağır basıyor ve bu da yakın vadede likidite riskini artırabilir.
Crescent'in finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Örneğin, şirket son on iki ayda kârlı olmasa da, analistler bu yıl kârlılık öngörüyor ve üç analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti. Bu görüşler, Crescent'in birleşme sonrası finansal geri dönüş potansiyelini değerlendirmede değerli olabilir.
İlgilenen okuyucular InvestingPro'yu ziyaret ederek Crescent Energy hakkında daha detaylı analiz ve ipuçları bulabilirler. Ayrıca, okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve Crescent Energy'ye yatırım yapma konusunda daha fazla rehberlik sağlayan toplam 7 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.