Perşembe günü Needham, Credo Technology Group Holding (NASDAQ:CRDO) Ltd. için fiyat hedefini yükseltti. (NASDAQ: CRDO) için fiyat hedefini bir önceki 26 dolardan 29 dolara yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Firmanın kararı, Credo'nun ikinci bir hiper ölçekleyici müşterisinden elde edilen AEC gelirinin hızlanmasıyla dördüncü çeyrek finansallarında hafif bir üstün performans ve yukarı yönlü revizyon açıklamasının ardından geldi.
Credo Technology, yapay zeka iş yüklerinin üç aylık gelirinin yaklaşık %75'ini oluşturduğunu ve toplamda yaklaşık 45 milyon dolar olduğunu bildirdi. Bu rakamın 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine kadar iki katına çıkması bekleniyor. Şirket ayrıca, yakın vadede beklenenden daha iyi brüt kar marjları (GM'ler) elde ettiğini açıkladı ve bunu öncelikle lisanslama gelirlerine bağladı. Ayrıca, ürün GM'lerindeki iyileşmeler nedeniyle 2025 mali yılı için GM'lerin yaklaşık 200 baz puan daha yüksek olması öngörülüyor.
Şirketin AEC işi, ürün rampaları, müşteri katılımları ve rekabetçi konumlandırma dahil olmak üzere çeşitli alanlarda güçlü performansla gelişiyor. Ayrıca Credo, GPU başına düşen bağlantı sayısını da artırıyor. Firma ayrıca optik DSP'lerin 2025 mali yılında Credo'nun gelirinin %10'undan fazlasını temsil etme yolunda ilerlediğini belirtti.
Needham'ın Credo Technology için revize ettiği tahminler, tüm finansal ölçütlerde bir artışı kapsayan kapsamlı tahminlerdir. Firma ayrıca 2027 mali yılı modelini de tanıttı. Fiyat hedefi olan 29 dolar, firmanın 2026 takvim yılı gelir tahmini olan 524 milyon dolardan hesaplanan 9x işletme değerine (EV/S) dayanıyor. Credo Technology, Needham'ın 2024 yılı için Conviction List seçimi olmaya devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
Needham'ın Credo Technology Group Holding Ltd. hakkındaki iyimser görüşü ışığında (NASDAQ: CRDO) hakkındaki iyimser bakış açısının ışığında, InvestingPro'nun güncel ölçümleri yatırımcıların anlayışlı bulabileceği karışık bir tablo sunuyor. Credo yaklaşık 3,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da sektöründe önemli bir varlığa işaret ediyor. Son on iki ayda kârlılıktaki zorlukları yansıtan -99,32'lik negatif F/K oranına rağmen, şirketin 0,22'lik PEG oranı, emsallerine göre gelecekteki kazanç artışı potansiyeline işaret ediyor.
Bir InvestingPro İpucu, Credo'nun hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu ve bu durumun daha yüksek risk toleransına sahip olanların ilgisini çekebileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da Needham'ın olumlu duruşuyla örtüşüyor.
Daha fazla analizle ilgilenenler için, CRDO için https://www.investing.com/pro/CRDO adresinden erişilebilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirim kazanabilirler. 9 ipucunun daha mevcut olmasıyla, yatırımcılar yatırım kararlarına yön verecek zengin bilgiye parmaklarının ucunda sahip olacaklar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.