Oppenheimer, Crane NXT (NYSE: CXT) için Üstün Performans notunu 70,00$ fiyat hedefi ile korumaya devam ediyor. Firmanın analizi, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline ve OpSec'in yakın zamanda satın alınmasına odaklandı.
Crane NXT yönetimi, otomat, perakende ve finansal hizmetler gibi çeşitli segmentlerde genişleme olduğunu belirterek iyimserlik sergiledi. Ancak, oyun sektörü hala siparişlerde bir yükseliş bekliyor.
Analist, OpSec katkısı hariç tutulduğunda, Güvenlik ve Kimlik Doğrulama Teknolojilerinde 2025 yılına kadar yaklaşık %5'lik bir düşüş beklendiğini, ancak bunun bir umut ışığı olduğunu belirtti. Bu düşüşün, 2026'da yeni 10$'lık banknot çıkmadan önce ABD hükümetinin döviz siparişlerindeki azalmadan kaynaklanması bekleniyor. Bununla birlikte, yıllık %65'lik bir artışla uluslararası alanda güçlü bir birikmiş sipariş artışı görülüyor ve bu, yurtiçindeki düşüşü dengeleyebilir.
Crane NXT'nin ayrıca, Cummins Allison ve Crane Currency ile yapılan işlemlerin başarısını tekrarlamayı hedefleyerek stratejik satın almalara devam etmesi bekleniyor. Bu hamleler, şirketin pazar konumunu güçlendirme ve büyümeyi artırma stratejisinin bir parçası.
Firma, Crane NXT için FAVÖK tahminlerini revize etti. 2024 ve 2025 için düzeltilmiş tahminler sırasıyla 395 milyon $ ve 409 milyon $ olarak belirlendi. Bu değişiklik, üçüncü çeyrek için satış büyümesi beklentilerinde hafif bir düşüşü ve Döviz ve CPI bölümleri için güncellenmiş projeksiyonları yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Crane NXT ikinci çeyrek satışlarında %5'lik bir artışla 371 milyon $'a ulaştığını bildirdi. Bu artış büyük ölçüde OpSec'in başarılı bir şekilde satın alınması ve Crane Currency bölümündeki güçlü performanstan kaynaklandı. Şirket, döviz için tam yıl temel satış büyümesi rehberini %3 ile %5 arasına yükseltti ve 2024 için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 4,20$ ile 4,35$ arasında olacak şekilde ayarladı. Crane NXT, önümüzdeki beş yıl içinde 3 milyar $'lık bir gelir hedefine ulaşmayı amaçlıyor ve yıllık bir veya iki satın alma planıyla güçlü bir birleşme ve satın alma (M&A) hattına sahip olduğunu belirtti.
Ayrıca Crane NXT, ABD pazarı için yaklaşan bir ekipman yükseltmesi ile Q4'te daha yüksek döviz işi geliri bekliyor. Şirket ayrıca, yeni uluslararası döviz siparişleriyle Crane Currency tarafından elde edilen rekor seviyede birikmiş sipariş bildirdi. Crane NXT'nin OpSec entegrasyonu, olumlu müşteri geri bildirimleriyle iyi ilerliyor.
Bununla birlikte, Crane NXT OEM kanalında bir yavaşlama gözlemledi ve bunu özel self servis kasa pazarına yatırımlarla dengelemeyi planlıyor. Buna rağmen şirket, oyun ve otomat dikey pazarlarındaki liderliğini koruyor ve işgücü kıtlığı ve artan otomasyona bağlı olarak olumlu perakende trendleri görüyor.
InvestingPro Görüşleri
Oppenheimer'ın Crane NXT (NYSE: CXT) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. 2024 yılının ikinci çeyreğinde sona eren son on iki aya göre, Crane NXT 1,39 milyar $ gelir bildirdi ve %2,89'luk mütevazı bir büyüme kaydetti. Şirketin karlılığı, %46,51'lik brüt kar marjı ve %18,86'lık faaliyet geliri marjı ile sağlam kalmaya devam ediyor.
InvestingPro İpuçları, Crane NXT'nin son on iki ayda karlı olduğunu vurguluyor ve bu durum Oppenheimer'ın olumlu görüşüyle uyumlu. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl karlı kalmaya devam edeceğini öngörüyor, bu da firmanın uzun vadeli büyüme anlatısını destekliyor. Ancak, 4 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir, yatırımcılar bunu Oppenheimer'ın düzeltilmiş FAVÖK tahminleriyle birlikte değerlendirmelidir.
Şirketin F/K oranı 18,51 olarak gerçekleşti, bu da kazançlarına göre makul bir değerlemeye işaret ediyor. Crane NXT ayrıca %1,18'lik bir temettü getirisi sunuyor ve son on iki ayda %14,29'luk dikkat çekici bir temettü büyümesi kaydetti, bu da gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Crane NXT'nin finansalları ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyenler için, InvestingPro 11 ek ipucu sunarak yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.