LITTLETON, Colo - Bir ödeme teknolojisi şirketi olan CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), bağlı ortaklığı CPI CG Inc. aracılığıyla 2029 vadeli 285 milyon dolarlık %10.000'lik kıdemli teminatlı tahvilleri fiyatlandırdı. Özel arzın kapanışının, alışılagelmiş koşullara tabi olarak 11 Temmuz 2024 tarihinde yapılması öngörülmektedir.
Tahvillerden elde edilen gelir, mevcut nakit ile birlikte, ilgili ücretlerin, primlerin ve masrafların ödenmesi de dahil olmak üzere, 2026 vadeli tüm ödenmemiş %8,625 kıdemli teminatlı tahvillerin itfası için tasarlanmıştır.
Bu genel kıdemli teminatlı yükümlülükler, CPI Card Group ve ihraççı hariç olmak üzere mevcut ve gelecekteki tamamen sahip olunan yerli iştirakleri tarafından garanti edilecektir. İhraççının ve garantörlerin varlıkları, belirli istisnalar dışında, senetleri güvence altına alacaktır.
Arz, Kural 144A kapsamında nitelikli kurumsal alıcıları ve değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliğine uygun olarak ABD dışındaki belirli kişileri hedeflemiştir. Bu menkul kıymetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmediği sürece, tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
Bu basın açıklaması, senetleri ve ilgili teminatları satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi değildir. Tahviller yalnızca özel bir arz memorandumu yoluyla teklif edilmiştir ve bu tür bir teklif veya talebin yetkili olmadığı yargı bölgelerinde hiç kimseye teklif edilmemiştir.
Ayrıca, bu duyuru 2026 senetleri için bir itfa bildirimi veya 2026 senetlerinden herhangi birinin itfası veya geri satın alınması için bir teklif teşkil etmez. Bu tür herhangi bir eylem, 2026 senetlerini yöneten sözleşmeye uygun olacaktır.
Bu makaledeki bilgiler CPI Card Group'un basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) stratejik finansal yeniden yapılandırma sürecinde ilerlerken, InvestingPro'nun son verileri şirketin mevcut piyasa dinamiklerinin bir görüntüsünü sunuyor. Piyasa değeri 297,64 milyon dolar olan şirketin değerlemesi, ödeme teknolojisi sektöründeki konumunu yansıtıyor. Fiyat/kazanç (F/K) oranı 16,42 olup, 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ayın düzeltilmiş F/K oranı olan 16,23 ile uyumludur ve son dönemde tutarlı bir değerlemeye işaret etmektedir.
Yatırımcılar, CPI Card Group'un operasyonel performansına ve stratejik girişimlerine yönelik olumlu bir piyasa algısına işaret ettiği için, şirketin son üç aydaki %62,99'luk toplam fiyat getirisi ile güçlü getirisini özellikle dikkate değer bulabilirler. Bu durum, şirketin son üç aydaki güçlü getirisini vurgulayan InvestingPro İpucunu tamamlayan şirketin üç aylık güçlü fiyat artışıyla daha da doğrulanmaktadır.
Dahası, şirketin sağlam finansal temeli, InvestingPro İpucu'nda likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aştığı ve CPI Card Group'a borcunu yönetmek ve büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için istikrarlı bir temel sağladığı vurgulanmaktadır. Başka bir InvestingPro İpucunda da belirtildiği gibi şirket temettü ödemiyor olsa da, bu durum genişleme ve inovasyonu desteklemek için kârın tekrar işletmeye yatırılmasına odaklanıldığı anlamına gelebilir.
CPI Card Group'un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/PMTS adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. Şu anda yatırımcılara şirketin potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve CPI Card Group'un finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.