Perşembe günü CFRA, ConAgra (NYSE:CAG) için Tut notunu korudu ancak hissenin fiyat hedefini 30,00$'dan 34,00$'a yükseltti. Revize edilen hedef, Mayıs 2025'te (FY 25) sona eren mali yıl için firmanın tahmini hisse başına kazancının (EPS) 12,1 katı olan ileri fiyat-kazanç katsayısına dayanmaktadır.
EPS projeksiyonu 2,69 dolardan 2,81 dolara yükseltilerek, 2024 mali yılı (24 mali yıl) için 2,61 dolarlık önceki tahmine göre daha iyimser bir görünümü yansıtıyor.
ConAgra'nın Şubat ayında sona eren üçüncü mali çeyreği (FQ3), bir önceki yıla göre %9'luk bir düşüşle 0,69 $'lık düzeltilmiş EPS bildirdi, ancak tahminleri 0,04 $ aştı. Bu artış, %27,2'lik konsensüse kıyasla %28,7'lik daha yüksek brüt kar marjına bağlandı.
Yine de bu, hisse başına yaklaşık 0,02 $ katkıda bulunan tek seferlik bir sigorta avantajını içeriyordu. Şirketin organik satışlarında %2,0'lık bir düşüş görülürken, bir önceki çeyrekte rapor edilen %3,4'lük düşüşe kıyasla bir iyileşme kaydedildi.
ConAgra'nın Bakkaliye ve Atıştırmalık segmentindeki performans, son çeyrekteki -%3,7'ye kıyasla hacimlerde -%0,8 ile daha az bir düşüş gösterdi. Buna karşılık, Soğutulmuş ve Dondurulmuş segmenti, hacimlerin %3,3 ve fiyat/karma oranının %4,8 oranında düşmesiyle, üst üste ikinci çeyrekte de negatif hacim ve fiyat/karma oranı yaşamaya devam etti.
Bu zorluklara rağmen ConAgra, bugüne kadarki dördüncü mali çeyrekte (FQ4) hacim trendlerinde bir artış kaydetti.
ConAgra, ikinci mali çeyrekte (FQ2) 3,6 kat olan kaldıraç oranının FQ3'te 3,4 kata düşmesinin de gösterdiği gibi, borçlarını azaltmaya odaklanmaktadır. Bu durum, geçen mali yılın aynı döneminde sadece 0,4 milyar dolar olan serbest nakit akışının (FCF) bu mali yılda 1,2 milyar dolara ulaşmasıyla desteklenmiştir.
Şirketin faiz giderlerini düşürme çabalarının, öngörülen düşük tek haneli organik satış büyümesi ve mütevazı işletme marjı genişlemesinin yanı sıra 25 mali yılında EPS büyümesine katkıda bulunması bekleniyor. Ayrıca, ConAgra yaklaşık %4,6 temettü getirisi sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.