FRISCO, TX - Comstock Resources, Inc. (NYSE:CRK), 2029 vadeli %6,75'lik kıdemli teminatsız tahvillerin özel plasmanının fiyatlandırmasını açıkladı ve teklifi başlangıçta önerilen 375 milyon dolardan 400 milyon dolara yükseltti. Tahviller nominal değerlerinin %93'ü üzerinden ihraç edilecek ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak arzın 9 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
İskonto ve masraflardan sonra yaklaşık 365 milyon dolar olarak tahmin edilen satıştan elde edilen net gelirin, şirketin banka kredisi kapsamında ödenmemiş borçların bir kısmının geri ödenmesinin yanı sıra işlemle ilgili ücret ve masrafları karşılaması amaçlanmaktadır.
Yeni ihraç edilen bu tahviller 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve sırasıyla Kural 144A ve Yönetmelik S uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki kişilere sunulacaktır.
Comstock Resources, esas olarak Kuzey Louisiana ve Doğu Teksas'taki Haynesville şeylinin geliştirilmesiyle uğraşan bağımsız bir doğal gaz üreticisidir. Şirketin hisseleri New York Borsası'nda halka açık olarak işlem görmektedir.
Bu finansal hamle Comstock'un borç portföyünü yönetme stratejisinin bir parçasıdır. Basın bülteninde yer alan ileriye dönük ifadelerin mevcut beklentilere dayandığını ve gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içerdiğini belirtmek önemlidir.
Yatırımcılara, bilgilerin bir basın bülteni açıklamasına dayandığı ve tahvillerin arzının halka yatırım için bir davet olmadığı hatırlatılır.
InvestingPro Insights
Comstock Resources, Inc. (NYSE:CRK) yakın zamanda üst düzey teminatsız tahvil arzını artırarak borç portföyünü yönetmeye çalışırken, InvestingPro'nun temel finansal ölçümleri ve uzman analizleri şirketin mevcut finansal sağlığı ve gelecekteki görünümü hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
En son verilere göre, Comstock Resources 2,66 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve önemli bir borç yükü altında faaliyet gösteriyor; bu durum 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 12,64'lük düzeltilmiş Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı ile vurgulanıyor. Bu durum, şirketin borcunu yönetme stratejisini göz önünde bulunduran yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Dahası, Comstock'un Fiyat/Defter oranı 1,13'tür ve bu da gerçek değerine kıyasla potansiyel olarak düşük değerlenmiş varlıklar arayan değer yatırımcılarına hitap edebilir. Ancak, InvestingPro İpuçları'ndan birinde vurgulanan bir endişe noktası olan şirketin hızla nakit tükettiğini de not etmek çok önemlidir.
Yatırımcıların değerli bulabileceği bir diğer ipucu ise Comstock'un kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması ve bunun da dikkatle değerlendirilmesi gereken potansiyel likidite risklerine işaret etmesidir.
Olumlu bir not olarak, analistler Comstock'un bu yıl kârlı olacağını ve şirketin son on iki aydır kârlı olduğunu tahmin ediyor. Bu durum, aynı dönem için %55,98'lik brüt kâr marjına da yansıyarak, zorluklara rağmen şirketin gelirine oranla güçlü bir kazanç elde etme kabiliyetini koruduğunu göstermektedir.
Comstock Resources hakkında daha fazla bilgi ve ipucu edinmek isteyen yatırımcılar, InvestingPro'nun https://www.investing.com/pro/CRK adresindeki Comstock için özel sayfasını ziyaret ederek 5 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere ek bilgi bulabilirler. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.