Çarşamba günü Citi, Coforge Ltd (COFORGE:IN) üzerindeki duruşunu güncelleyerek fiyat hedefini 4,550 INR'den 4,825 INR'ye yükseltirken, hisse senedi üzerinde Sat notunu tavsiye etmeye devam etti. Bu ayarlama, Citi'nin Coforge'un CFO'su Bay Saurabh Goel ile şirketin iş dinamikleri hakkında bilgi edinmek için yaptığı görüşmenin ardından geldi.
Coforge, 2027 mali yılına kadar 2 milyar dolar gelir elde etmeyi ve işletme marjlarında 150 ila 250 baz puanlık bir iyileşme sağlamayı hedefliyor. Yönetim, 12 ila 18 ay süreli anlaşmaların sayısındaki artışla birlikte, çeyrek başına kıyasla daha olumlu bir talep ortamı gözlemledi.
2025'in ilk çeyreğindeki gelir artışının, 2024'ün dördüncü çeyreğinde görülen seviyelerle uyumlu olması bekleniyor. Yine de, 2025'in ikinci çeyreğinde, özellikle anlaşma imzalanmasındaki hızlanma nedeniyle sağlıklı bir büyüme yaşanması bekleniyor. Yakın zamanda satın alınan Cigniti Technologies'in entegrasyonu planlandığı gibi ilerliyor ve 1 Temmuz 2024'ten itibaren Coforge'un finansallarına konsolide edilmesi bekleniyor.
Şirket, çoğu çalışan için ücret artışlarını ikinci çeyreğe ertelemeyi planlıyor ve bu artışların normalden daha düşük olmasını öngörüyor. Bu maliyet tasarrufu önlemlerine rağmen Coforge, 2025 mali yılında 2024 mali yılına kıyasla sabit kalacağını öngördüğü FAVÖK marjı beklentisini korumayı amaçlıyor.
Coforge hisselerinin mevcut değerlemeleri, 1 yıllık ileriye dönük hisse başına kazanç (EPS) konsensüsünün 30 katı civarında seyrediyor. Citi'nin Sat notu, yükseltilen fiyat hedefine ve şirketin stratejik girişimlerine rağmen hisse senedi üzerindeki temkinli duruşu yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.