TULSA, Okla. - Endüstriyel yakma ve algılama teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR), birleşik bir halka arz ve özel arzın fiyatlandırmasını açıkladı.
Halka arz, 4.620.760 adet adi hisse senedi ve bunlara karşılık gelen varantları içermekte olup, her bir hisse 0,91 $ ve her bir varant 0,01 $ olarak fiyatlandırılmıştır. Hisse başına 1,05 dolardan ihraç edildikten hemen sonra kullanılabilecek olan bu varantların süresi ihraç tarihinden itibaren beş yıl sonra sona erecektir.
Aynı zamanda ClearSign, akredite bir yatırımcı için 5.405.405 adet adi hisse senedi veya önceden fonlanmış varant ile birlikte 8.108.108 adede kadar adi hisse senedi satın almak için itfa edilebilir varantları içeren bir özel plasman gerçekleştirmektedir. Özel plasmanın fiyatı hisse başına 0,91 dolar ve bir buçuk varant başına 0,015 dolar olarak belirlenmiş olup, ihraçtan altı ay sonra kullanılabilecek olan varantların kullanım fiyatı hisse başına 1,05 dolardır.
Public Ventures, LLC halka arz için tek talep toplama yöneticisi ve özel plasman için plasman acentesi olarak hizmet vermektedir. ClearSign bu arzlardan, sigortacıların ilave hisse ve varant satın alma opsiyonunun olası kullanımı, yüklenim ve plasman aracısı indirimleri, komisyonlar ve diğer ilgili masraflar hariç olmak üzere yaklaşık 9,3 milyon $ brüt gelir elde etmeyi beklemektedir.
Tüm geleneksel kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde her iki arzın da 23 Nisan 2024 tarihinde kapanması beklenmektedir. Şirket net geliri işletme sermayesi, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Halka arz, 12 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Form S-3'te bir raf kayıt beyanı altında yapılmaktadır. Ön izahname eki ve beraberindeki temel izahname SEC'in web sitesinde mevcuttur ve nihai izahname eki zamanı geldiğinde dosyalanacaktır.
Özel plasman, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 4(a)(2) Bölümü ve/veya bu yasa uyarınca yayımlanan 506(b) Kuralı uyarınca kayıt muafiyeti kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
InvestingPro Insights
ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR) en son halka açık ve özel arzlarına başlarken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını anlamak isteyebilir. InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilere göre, şirketin piyasa değeri yaklaşık 33,57 milyon USD olup, teknoloji sektöründe mütevazı bir büyüklüğe işaret etmektedir. Zorlu bir piyasa ortamına rağmen ClearSign, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelirinin %542,51 gibi etkileyici bir oranda artmasıyla önemli bir satış büyümesi göstermiştir.
InvestingPro İpuçları, ClearSign'ın bilançosunda borçtan daha fazla nakit olduğunu ve bunun şirketin finansal istikrarı konusunda endişe duyan yatırımcılar için güven verici bir işaret olabileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, analistler içinde bulunduğumuz yılda satışların artmasını bekliyor ki bu da şirketin finansal performansı için olumlu bir gidişata işaret edebilir. Bununla birlikte, hisse senedinin son zamanlarda gerileme yaşadığını, geçen ay fiyat toplam getirisinin -%17,31 olduğunu ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediğini belirtmek gerekir.
ClearSign'ın mali durumunu ve piyasa beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro toplamda 12 adet ek ipucu sunuyor. Bu ipuçları, kârlılıktan hisse senedi performansına ve değerleme katlarına kadar bir dizi ölçütü kapsıyor. İlgilenen okuyucular, InvestingPro'ya abone olarak ClearSign ve diğer hisse senetlerinin kapsamlı analizinin yanı sıra bu görüşlere de erişebilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
ClearSign'ın 23 Nisan 2024'teki kapanışı şirket için çok önemli bir an olabilir ve InvestingPro platformu yatırımcıların bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı güncellemeler ve uzman analizleri sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.