Salı günü, Citi, bir biyoteknoloji şirketi olan Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO) hissesi için 27,00₺ fiyat hedefi ile Al tavsiyesi vererek analist takibine başladı.
Firmanın iyimser görünümü, Zenas'ın enflamasyon ve immünoloji (I&I) alanında birden fazla endikasyon için geliştirilen lider ilaç adayı obexelimab'ın potansiyeline dayanıyor.
Obexelimab, IgG4 ilişkili hastalık (IgG4-RD), multipl skleroz (MS) ve sistemik lupus eritematozus (SLE) dahil olmak üzere bir dizi hastalığı tedavi etme potansiyeli ile Zenas için kilit bir varlık olarak görülüyor. Citi'nin analizine göre, IgG4-RD için olumlu Evre 3 verileri, ilacın daha büyük pazarlardaki başarısı için zemin hazırlayabilir.
MS için yaklaşık 9 milyar₺ olarak tahmin edilen Kesimpta ve Ocrevus satışları ve SLE için 1,5 milyar₺ olarak tahmin edilen Benlysta pazarı, obexelimab için önemli gelir potansiyelini gösteriyor.
Analist, obexelimab'ın beklentileri için çıkarımları olan Amgen/Horizon'un Uplizna'sından gelen rakip verileri vurguladı. Analist, obexelimab'ın B-hücresi inhibisyon yönteminin, fırsatçı enfeksiyon riskleri taşıyan mevcut tedavilerden daha güvenli olarak algılandığını ve bu durumun rekabet avantajı sağlayabileceğine inanıyor.
Ek olarak, obexelimab'ın evde kendi kendine uygulanabilme kolaylığı, hastaları için cazip bir seçenek haline getirebilir ve potansiyel olarak güçlü bir ticari konumlandırmaya yol açabilir.
Citi ayrıca, ticari başarı ve büyük ilaç şirketleri satın alımlarında deneyime sahip olan Zenas Biopharma yönetim ekibine güven duyduğunu belirtti, bu da şirketin büyüme potansiyelini destekliyor.
Diğer güncel haberlerde, Zenas Biopharma, öncelikle lider ilacı obexelimab nedeniyle Morgan Stanley, Guggenheim ve Jefferies dahil olmak üzere birkaç analist firmasının odak noktası oldu.
Morgan Stanley, obexelimab'ın potansiyeli ve 2025'te beklenen Evre II ve Evre III denemesi güncellemelerini gerekçe göstererek 40₺ fiyat hedefi ile yeni bir Ağırlık Artır tavsiyesi vererek analist takibine başladı.
Bu arada, Guggenheim, obexelimab'ın umut verici etki mekanizmasını ve yaklaşık 1,8 milyar₺ küresel risk ayarlı zirve satış üretme potansiyelini vurgulayarak 45₺ fiyat hedefi ile Al tavsiyesi vererek analist takibine başladı.
Jefferies de Zenas Biopharma için toplam zirve ayarlanmış gelirleri yaklaşık 1,6 milyar₺ olarak tahmin ederek 35₺ fiyat hedefi ile Al tavsiyesi vererek analist takibine başladı.
Zenas Biopharma şu anda IgG4 İlişkili Hastalık (IgG4-RD) için obexelimab'ın Evre 3 çalışmasını ilerletiyor ve sonuçların 2025'in sonlarında açıklanması bekleniyor. Ek olarak, Multipl Skleroz (MS) ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) için Evre 2 denemeleri devam ediyor ve verilerin sırasıyla 2025 ve 2026 başlarında açıklanması bekleniyor. Bu gelişmeler, Zenas Biopharma'nın yakın gelecekte büyüme potansiyelini gösteriyor.
InvestingPro Görüşleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Citi'nin Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO) hakkındaki iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 781,24 milyon₺ olarak gerçekleşti, bu da yatırımcıların potansiyeline olan ilgisini yansıtıyor. Ancak, Zenas'ın şu anda kârlı olmadığını, 2023'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda -%72,45'lik negatif brüt kâr marjına sahip olduğunu belirtmek önemlidir.
InvestingPro İpuçları, ZBIO'nun bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da ilaç adaylarını ilerletirken finansal esneklik sağlayabilir. Ek olarak, hisse senedi son hafta içinde %9,74'lük bir fiyat artışı ile önemli bir getiri gördü, bu da muhtemelen Citi'nin analist takibine başlamasının ardından piyasa coşkusunu yansıtıyor.
Bu görüşler, makalenin Zenas'ın biyoteknoloji alanındaki potansiyeline, özellikle de lider ilaç adayı obexelimab'a odaklanmasıyla uyumludur. Şirketin güçlü nakit pozisyonu, rekabetçi I&I pazarında devam eden araştırma ve geliştirme çabalarını finanse etmek için çok önemli olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ZBIO için 5 İlave ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.