Perşembe günü Citi, Arista Networks (NYSE:ANET) üzerindeki Buy notunu korudu ve hisse senedinin fiyat hedefini $330'dan $385'e yükseltti. Bu ayarlama, yapay zeka ağ pazarının büyüklüğü ve büyüme potansiyeline ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor. Citi'ye göre, InfiniBand'ın pazardaki baskın konumuna rağmen, bileşen tedarikçileri, satıcılar ve müşterilerden gelen görüşlerin de gösterdiği gibi Ethernet teknolojisi ilgi görüyor.
Citi, InfiniBand ve Ethernet tartışmasına ilişkin analizini güncelleyerek, önceki tahmin olan 10 milyar dolardan 2027 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşacağı öngörülen yapay zeka arka uç anahtarlama Toplam Adreslenebilir Pazar (TAM) tahminini revize etti. Bu pazar genişlemesi, Citi'nin Arista Networks için 2024, 2025 ve 2026 takvim yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla %4, %16 ve %13 oranında yukarı doğru revize etmesine neden oldu.
Firmanın Arista Networks'e duyduğu güven, şirketin InfiniBand ile birlikte büyümeye devam etmesi beklenen Ethernet pazarındaki güçlü konumundan kaynaklanıyor. Yeni fiyat hedefi olan 385 dolar, revize edilmiş 2025 mali yılı EPS tahminlerine uygulanan tutarlı 38x fiyat-kazanç (F/K) oranına dayanıyor.
Citi'nin analizi, Arista Networks'ün özellikle Ethernet segmentine dahil olmasıyla genişleyen AI ağ pazarından fayda sağlayacağını öne sürüyor. Yükseltilen fiyat hedefi ve korunan Satın Al notu, Citi'nin Arista Networks'ün sektördeki performansının ve büyümesinin devam edeceği beklentisine işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Arista Networks, yapay zeka (AI) ağındaki ilerlemeleri nedeniyle çeşitli analist raporlarında odak noktası oldu.
Erste Group, şirketin yapay zeka ağları ve yapay zeka bilgi işlem altyapısı arasındaki kontrol ve koordinasyonu kolaylaştıran bir çapraz satıcı ekosistemi kurma çabalarını vurgulayarak, Arista Networks'ü Satın Al notuyla yeniden kapsamaya başladı. Morgan Stanley, şirketin özellikle Etherlink AI platformu ile AI ağındaki fırsatlardan yararlanmak için stratejik konumunu gerekçe göstererek Arista'daki Overweight derecesini korudu.
Buna karşılık Rosenblatt, Ethernet pazarında NVIDIA'nın potansiyel rekabeti nedeniyle Arista için Sat notunu sürdürdü. Bununla birlikte, Evercore ISI ve KeyBanc Capital Markets, güçlü büyüme görünümlerine işaret ederek Arista'daki fiyat hedeflerini yükseltti.
Arista'nın yakın zamanda tanıttığı Etherlink AI platformu ve NVIDIA ile ortaklaşa geliştirilen Arista AI Agent, benzersiz yetenekleriyle tanındı. Yapay zeka ağlarında bilgi işlem ve ağ arasındaki sinerjiyi geliştirmeyi amaçlayan bu teknolojilerin Arista Networks'ün halka arz kutlamalarında sergilenmesi ve müşteri denemelerinin 2024'ün ikinci yarısında yapılması bekleniyor.
Bu arada Arista Networks, NVIDIA ile işbirliği içinde, Yapay Zeka Veri Merkezlerinin verimliliğini artırmayı amaçlayan yeni bir teknoloji tanıtımını duyurdu. Bu teknoloji, bilgi işlem ve ağ alanlarını tek bir yönetilen yapay zeka varlığına entegre etmeyi ve müşterilerin yapay zeka kümelerini tek tip olarak yapılandırmasına, yönetmesine ve izlemesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu teknolojinin tanıtımı, Arista Networks'ün halka arz kutlamasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde planlandı.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin Arista Networks'ün (NYSE:ANET) yapay zeka ağ pazarındaki konumunu güçlendiren iyimser bakış açısıyla birlikte, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal durumunu daha da bağlamsallaştırıyor. Arista Networks, sektördeki önemli varlığını yansıtan 104,83 milyar dolarlık sağlam bir piyasa değerine sahip. Özellikle, şirketin F/K oranı 45,29'dur ve 0,92'lik bir PEG oranı ile eşleştirildiğinde, Arista'nın kazanç büyümesinin zaman içinde değerlemesini haklı çıkarabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Arista'nın borçtan daha fazla nakit tuttuğu için güçlü likidite pozisyonunu ve Citi'nin olumlu değerlendirmesiyle uyumlu olan geçen yılki yüksek getirisini vurguluyor. Buna ek olarak, analistler Arista'nın bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor ve bu tahmin 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki %25,22'lik güçlü gelir artışıyla destekleniyor. Bu finansal ölçümler ve InvestingPro İpuçları, şirketin sürdürülebilir büyüme ve kârlılık potansiyelinin altını çiziyor ve bu da teknoloji sektöründe sağlam performans arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Arista Networks'ün finansal verilerini ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/ANET adresinde daha fazla InvestingPro İpucu bulabilirsiniz. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve zengin yatırım bilgilerine erişim sağlayabilirler. Arista Networks için listelenen 16 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir kaynağa sahip oluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.