Perşembe günü Citi, CDW Corporation (NASDAQ:CDW) için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 255 dolardan 295 dolara yükseltti. Revizyon, şirketin özellikle yapay zeka ile ilgili hizmetlerdeki hizmet geliri beklentilerine yönelik artan güveni yansıtıyor. CDW'nin son çeyrek içi yorumları, daha fazla kuruluşun yapay zeka kullanım durumlarıyla ilgili yardım araması nedeniyle Co-pilot danışmanlığı ve atölye çalışmaları gibi yapay zeka hizmetleri talebinde olumlu bir eğilim olduğunu gösterdi. Bu eğilim, yapay zeka dağıtım planları ilerledikçe CDW'yi avantajlı bir konuma getiriyor.
Firma, 2024'ün ikinci yarısında PC ve altyapıdaki potansiyel bir toparlanmanın marjları geçici olarak etkileyebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, CDW'nin donanım satışlarındaki daha yüksek marjlı yapılandırmalardan ve daha kazançlı hizmet ve çözümlere doğru bir geçişten faydalanması bekleniyor. Ayrıca, şu anda tahminlere dahil edilmeyen satın almalar yoluyla kazanç artışı potansiyeli de olumlu bir itici güç olarak görülüyor.
Citi, CDW için FY25 hisse başına kazanç (EPS) tahminini 12,50 $'a yükseltti ve önceki 22x'den 24x'lik daha yüksek bir kazanç katsayısı uyguladı. Bu değişiklik, yapay zeka sektöründe BT harcamalarının artması beklentisine dayanıyor. Firmanın 295 dolarlık yeni fiyat hedefi, bu gelişmiş iyimserliği yansıtıyor.
Citi analisti ayrıca CDW'nin katma değerli teklifleri aracılığıyla genişleyen yapay zeka toplam adreslenebilir pazarından (TAM) yararlanmak için iyi bir konuma sahip olduğunu belirtiyor. Şirketin önümüzdeki çeyreklerde daha yüksek marjlara katkıda bulunan çözüm ve hizmetlere geçişten faydalanmaya devam etmesi muhtemel.
Buna ek olarak, sektördeki meslektaşlarının raporları donanım talebinde iyileşmeler olduğunu gösteriyor ve bunun da CDW için tahminlerde ve hisse performansında olumlu revizyonlara yol açması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Citi'nin CDW Corporation (NASDAQ:CDW) hakkındaki iyimser görüşü ışığında, yatırımcı perspektiflerini daha da bilgilendirebilecek ek bilgileri dikkate almakta fayda var. InvestingPro'nun son verilerine göre, CDW'nin piyasa değeri 34,33 milyar dolar ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay baz alındığında F/K oranı 29,49'dur. Aynı dönemde %9,99'luk bir gelir düşüşüne rağmen, şirket %21,76'lık güçlü bir brüt kâr marjı sergilemiştir. Ek olarak, CDW'nin hisse senedi 3 aylık fiyat toplam getirisi %19,21 ve 6 aylık getirisi %25,18 ile iyi bir performans göstererek son zamanlarda güçlü bir büyümeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, CDW'nin temettüsünü 12 yıl üst üste artırdığını ve hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, şirket Elektronik Ekipman, Aletler ve Bileşenler sektöründe önemli bir oyuncu olarak tanınmaktadır. Daha derinlere inmek isteyen yatırımcılar için, CDW'nin performansı ve görünümü hakkında daha ayrıntılı bir görüş sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırım stratejilerini bu içgörülerle genişletmek isteyenler için InvestingPro bir dizi ipucu sunuyor ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.