Pazartesi günü Citi, küresel bir alan adı kayıt hizmetleri ve internet altyapısı sağlayıcısı olan VeriSign için fiyat hedefini bir önceki 237 $'dan 236 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Değişiklik, 2024'ün ilk çeyreğinde şirketin alan adı tabanında bir düşüş olduğunu gösteren son verilere bir yanıt olarak geldi.
VeriSign'ın alan adı tabanı ilk çeyrekte 274.000 kayıt düşüşü yaşadı ve sadece Mart ayında 246.000 .com alan adı düşüşü dikkat çekti. Bu düşüş, çeyreğin ilk üçte ikisi boyunca gözlemlenen nispeten istikrarlı modellerin ardından Mart ayındaki eğilimlerin yumuşamasına bağlandı.
VeriSign'ın ilk çeyrek tahminlerindeki ve hedef fiyatındaki aşağı yönlü ayarlamaya rağmen, Citi şirketin uzun vadeli beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor. Firma, .com alan adı kayıtlarındaki mevcut düşüşün VeriSign'ın veya .com pazarının rekabetçi konumunda yapısal bir değişiklikten ziyade ortalama bir geri dönüş olduğuna inanıyor.
Ayrıca Citi, VeriSign'ın hisselerinin işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâra (EV/EBITDA) ve fiyat/kazanç (PE) oranlarına göre beş yıllık ortalamalarına kıyasla %28-30 iskontolu işlem gördüğünü vurguladı. Bu değerleme farkı, .com alan adı segmentinin karşılaştığı acil zorluklara rağmen uzun vadeli yatırım için cazip bir fırsat olarak görülüyor.
InvestingPro Analizleri
Citi, VeriSign'a yönelik olumlu bakış açısını korurken, InvestingPro'nun son verilerinin de bu bakış açısıyla uyumlu olduğunu belirtmek gerekir. VeriSign'ın 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki %86,79'luk brüt kâr marjının gösterdiği gibi etkileyici brüt kâr marjları, maliyetleri yönetme ve kârlılığı sürdürme konusunda güçlü bir yeteneğe işaret ediyor. Buna ek olarak, şirket yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor ki bu da genellikle şirketin gelecekteki performansına duyulan güvene ve hissedar değerini artırma girişimine işaret edebilir.
InvestingPro Verileri ayrıca VeriSign'ın 23,37 F/K oranı (düzeltilmiş) ile yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranından işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle şirketin istikrarlı kazançları göz önünde bulundurulduğunda, hisse senedinin değerinin altında olduğunu gösterebilir. Ayrıca, VeriSign'ın hisse senedi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görür ve bu da istikrarlı getiri arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için VeriSign için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan yatırımcılar, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanarak yatırım kararlarını etkileyebilecek değerli içgörülerin kilidini açabilirler. InvestingPro 'da VeriSign için listelenen 11 InvestingPro İpucu daha var ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görünüm sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.