Citi, Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX) için görünümünü revize ederek, hedef fiyatı 23 dolardan 19 dolara düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu. Bu revizyon, sözleşmeli geliştirme ve üretim organizasyonu (CDMO) düzeyinde ilaç üretimi sorunları nedeniyle Faz 3 Homosistinüri (HCU) denemesi kaydının beklenmedik bir şekilde durdurulmasının ardından geldi.
Pegtibatinazın üretim ölçeğinin artırılması gerekli spesifikasyonları karşılamadığı için bir duraklamaya neden oldu.
HCU denemesindeki gecikme beklenmeyen bir durumdu ve ilaç üretimi için CDMO'lara bağımlı olan biyofarmasötik şirketlerin karşılaştığı doğal piyasa risklerini yansıtıyor. Analist, bu aksaklığa rağmen, başlangıçta 2026 için modellenmiş olan HCU üst düzey sonuçlarının yatırımcılar için önemli bir odak noktası olmadığını belirtti. Revize edilen rehberlik, kaydın 2026'da yeniden başlamasını öngörüyor ve öngörülen lansman tarihinin 2027'den 2029'a ertelenmesi, hedef fiyatın düşürülmesine yol açtı.
Firma, Travere'nin hisse senedindeki mevcut zayıflığın, hisse biriktirmek için bir fırsat sunduğuna inanıyor. Gelir artışını desteklemesi beklenen Filspari'nin tam onayı ve Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS) için ilerleme yolu konusunda Parasol çalışma grubunun sonlanım noktaları hakkındaki sonuçlarıyla ilgili 2024'ün dördüncü çeyreğinde beklenen potansiyel katalizör, hisse senedi için yakın vadeli yukarı yönlü itici güçler olarak görülüyor.
Analistin yorumları, gecikmenin bir aksaklık olmasına rağmen, şirketin beklentilerinin ufukta diğer gelişmelerle birlikte olumlu kaldığını vurguladı. Filspari'nin tam onayı Travere için önemli bir başarıdır ve FSGS tedavisi sonlanım noktaları hakkında yaklaşan kararların şirketin büyümesi için daha fazla yön sağlaması bekleniyor.
Travere Therapeutics önemli gelişmeler yaşadı. Şirket, klasik homosistinüri için pegtibatinazı değerlendiren Faz 3 HARMONY çalışmasındaki kaydı, üretim ölçeği artırma sorunları nedeniyle durdurdu. H.C. Wainwright, BofA Securities ve Canaccord Genuity, duraklamaya ve sonrasında hedef fiyatın 18,00 dolara ayarlanmasına rağmen Travere Therapeutics için Al derecelendirmelerini korudu.
Travere'nin ilacı Filspari, primer İmmünoglobulin A nefropatisi olan yetişkin hastaların tedavisi için FDA'den tam onay aldı ve bu da satışlarda potansiyel bir artışa yol açtı. Filspari satışları 2024'ün ikinci çeyreğinde 27,1 milyon dolara ulaştı, bu da ilk çeyreğe göre %37'lik bir artış anlamına geliyor.
Canaccord Genuity ve Citi, Travere için hedef fiyatlarını yükseltti. Son olarak, Travere Therapeutics, 2028'e kadar operasyonlarını destekleyen 325,4 milyon dolar nakit ve menkul kıymet ile sağlam bir finansal pozisyon bildirdi.
InvestingPro Öngörüleri
Travere Therapeutics son deneme kaydı gecikmesi sürecini yönetirken, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı veriler ve öngörüler, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı hakkında daha net bir resim sunabilir. 1,15 milyar dolar piyasa değeri ile Travere, son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, şirketin varlıkları hakkında yatırımcı iyimserliğini yansıtan yüksek bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanı olan 75,95 ile işlem görüyor. Şirketin gelir büyümesi güçlü olmuştur; 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %47,42 artış ve 2024'ün 2. çeyreğinde daha da etkileyici bir %68,08'lik üç aylık gelir büyümesi kaydedilmiştir.
InvestingPro İpuçları, Travere'nin hızla nakit tükettiğini vurguluyor, bu da ortaya çıkan üretim sorunları göz önüne alındığında yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir. Ayrıca, hisse senedinin şu anda Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre aşırı alım bölgesinde olduğu belirtiliyor, bu da bir düzeltmeye tabi olabileceğini gösteriyor. Bu zorluklara rağmen, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da finansal bir direnç seviyesine işaret ediyor.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, Travere'nin finansal metrikleri ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi veren ek ipuçları InvestingPro'da mevcuttur. Bu öngörüler, Travere'nin hisse senedindeki mevcut zayıflığı bir yatırım fırsatı olarak değerlendirmeyi düşünenler için paha biçilmez olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.