Citi, Acelyrin Inc (NASDAQ: SLRN) için fiyat hedefini revize ederek bir önceki 8,00 $'dan 6,00 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Bu ayarlama, Acelyrin'in kaynaklarını stratejik olarak tiroid göz hastalığı için lonigutamab geliştirmeye yeniden odaklayacağını ve diğer projelerin önceliğini azaltacağını duyurmasının ardından geldi.
Acelyrin, boru hattını değerlendirdikten sonra geliştirme vurgusunu değiştirmeye karar verdi. Şirket, bir anti-IGFR1 antikoru olan lonigutamab üzerinde yoğunlaşacak ve bir IL17A antikor taklitçisi olan izokibep ve bir anti-C-Kit antikoru olan SLRN-517 üzerindeki çabalarını azaltacaktır. İzokibep, Hidradenitis Suppurativa (HS) için yapılan Faz 3 çalışmasında birincil son noktayı karşılamasına rağmen, sonuçlar ikincil bir son noktada istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi ve ilacın ilerlemesinin ekonomik olarak daha az uygun olduğu düşünülüyor.
Şirketin stratejik önceliklendirmesinin nakit akışını 2027 ortalarına kadar uzatması bekleniyor. Acelyrin, yılın ilerleyen dönemlerinde bir Faz 2 Sonu (EOP2) toplantısı planlıyor ve 2025'in ilk çeyreğinde lonigutamab için bir Faz 3 kayıt programı başlatmayı öngörüyor. Bu gelişmeler ışığında Citi, Acelyrin için modelini ayarladı, işletme giderlerini azalttı ve izokibep'ten öngörülen gelirleri ortadan kaldırdı.
Citi ayrıca lonigutamab için başarı olasılığını önceki %30'dan önemli bir artışla %50'ye yükseltti. Bu revize edilmiş olasılık, önceki hedefe göre 2,00 dolarlık bir düşüşü yansıtan hisse başına 6,00 dolarlık yeni fiyat hedefinde bir faktördür.
Hidradenitis Suppurativa (HS) için izokibep'in Faz 3 denemelerinden elde edilen olumlu sonuçların ardından Acelyrin, rekabet endişeleri ve yetersiz etkinlik nedeniyle ilacın HS ve Psoriatik Artrit (PsA) için daha fazla dahili geliştirilmemesine karar verdi. Bu stratejik değişim, işgücünün %33 oranında azaltılmasıyla sonuçlandı.
InvestingPro İçgörüleri
Acelyrin Inc'in stratejik değişimi ve Citi'nin revize edilmiş fiyat hedefi bağlamında, InvestingPro'nun bazı gerçek zamanlı ölçümleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek bilgi sağlar. Yaklaşık 471,37 milyon dolarlık piyasa değeri ile Acelyrin'in değerlemesi, yatırımcı duyarlılığını ve şirketin pazardaki konumunu yansıtıyor. 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki -2,68 $'lık negatif hisse başına kazanç (EPS) göz önüne alındığında, bir F/K oranının olmaması, analistlerin Acelyrin'in bu yıl kârlı olmayacağı beklentileriyle uyumlu olan şirketin mevcut kârlılık eksikliğinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Acelyrin'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve bunun şirketin finansal istikrarı için olumlu bir işaret olduğunu gösteriyor. Ancak şirket hızla nakit tüketiyor ve bu da özellikle Acelyrin lonigutamab geliştirme çalışmalarına yeniden odaklandığı için uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından endişe yaratıyor. Buna ek olarak, hisse senedi geçen ay -%16,49'luk bir fiyat toplam getirisi ile kötü bir performans sergiledi.
Daha derin bir analiz arayan okuyucular için, https://www.investing.com/pro/SLRN adresinde Acelyrin'in finansal görünümü ve piyasa performansı hakkında daha fazla rehberlik sağlayan dört ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu bilgiler, şirketin son stratejik değişiklikleri ve sektördeki rekabet ortamı ışığında yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.