Salı günü Citi, Ipsen SA (IPN:FP) (OTC: IPSEF) hisseleri için Satın Al notunu teyit etti ve ilaç şirketi için 130,00 € fiyat hedefini korudu. Onay, Ipsen'in Iqirvo (elafibranor) ilacının kronik bir karaciğer hastalığı olan Primer Biliyer Kolanjit'in (PBC) ikinci basamak tedavisinde kullanılmak üzere yakın zamanda FDA tarafından onaylanmasının ardından geldi.
Citi'nin analizi, aynı pazarda Gilead'ın seladelpar'ının rekabetine ilişkin endişelerin abartılı olduğunu öne sürüyor. Firma, her iki ilacın bir arada var olabileceğini ve pazarı etkili bir şekilde büyütebileceğini öngörüyor. Modellerine göre, Iqirvo'nun zirvede %45'lik bir pazar payı elde etmesi bekleniyor. Citi, onay sonrası ilaç üzerindeki katalizör izlemesini sonlandırdı.
Bankanın Iqirvo için tahminleri 540 milyon Avro'luk satışla zirveye ulaşıyor ve bu rakam 300 milyon Avro'luk konsensüs tahmininden önemli ölçüde yüksek. Ipsen'in ortağı Genfit ile yapılan anlaşma, satışlar üzerinden %8-20 oranında kademeli bir royalti içeriyor.
Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği'nde (EASL) sunulan son veriler, Iqirvo'nun 78 haftada sürekli etkinlik gösterdiğini ve hastaların %70'inin bileşik son noktaya ulaştığını gösterdi.
Gilead Ağustos ayında seladelpar için onay beklerken, Citi'nin Ipsen için temel hisse başına kazanç (EPS) tahminleri orta vadede konsensüsün %18'e kadar üzerinde. Ayrıca, Citi tarafından yapılan senaryo analizi, piyasa koşullarına ve performans sonuçlarına bağlı olarak Ipsen için 150 € ila 101 € arasında bir değerleme aralığına işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.