Perşembe günü Citi, 9-11 Temmuz tarihlerinde San Francisco'da düzenlenecek olan 2024 SEMICON West etkinliği öncesinde Applied Materials (NASDAQ:AMAT) ve Lam Research (NASDAQ:LRCX) için olumlu görüş bildirdi.
Firma, yonga plakası üretim ekipmanı (WFE) harcamalarında yılın ikinci yarısında ilk yarısına kıyasla bir artış beklerken, Gate-All-Around (GAA) teknolojisi olgun düğümlerden ilerledikçe dökümhane ve mantık harcamalarında öncü düğümlere doğru bir odak kayması öngörüyor. Bellek yatırımlarının yakın vadede Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) DRAM'e odaklanmaya devam etmesi beklenirken, üreticiler yüksek kapasiteli yapay zeka depolama talebini karşılamak için yaklaşık 200 katmanlı teknolojiye geçtikçe gelecek yıl daha yüksek NAND harcaması öngörülüyor.
Firmanın görünümü, Street'in 2025 WFE tahminlerinin yaklaşık 115 milyar dolar veya yıldan yıla %13'lük bir artışla, 2027 yılına kadar tahmini 70 milyar dolarlık ek AI WFE fırsatını tam olarak hesaba katmayabileceği beklentileriyle destekleniyor. Bu fırsat, YZ veri merkezi yarı iletkenleri için 400 milyar dolarlık bir toplam adreslenebilir pazara (TAM) dayanmaktadır. Citi'nin 2025 WFE için kendi tahmini 120 milyar dolar.
Citi'nin yorumu, yapay zeka (AI) uygulamalarının genişlemesi ve buna bağlı olarak gelişmiş yarı iletken teknolojisine duyulan ihtiyaç nedeniyle yarı iletken ekipman pazarında önemli bir büyüme potansiyelinin altını çiziyor. Firmanın Applied Materials ve Lam Research'ü tercih etmesinin yanı sıra Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) ve Veeco Instruments Inc. (VECO) gibi daha küçük sermayeli hisselerin yanı sıra Applied Materials ve Lam Research'ü tercih etmesi, yarı iletken ekipmanlara yönelik beklenen talep artışından kaynaklanıyor.
Citi'nin Applied Materials ve Lam Research'e yönelik olumlu bakış açısı, yarı iletken endüstrisinin yaklaşmakta olan SEMICON West ticaret fuarına hazırlandığı bir döneme denk geliyor. Yılın ikinci yarısında daha yüksek WFE harcaması beklentisi ve gelecek yıl NAND yatırımında öngörülen artış, yarı iletken ekipman sektörü için güçlü bir döneme işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.