Çarşamba günü Compass Point, Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) için fiyat hedefini bir önceki 7,50 $'dan 9,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın kararı, Cipher Mining'in 2024 yılı için ikinci çeyrek gelirlerinin, düşük Bitcoin fiyatı ve filo güncellemesinden kaynaklanan potansiyel kesinti nedeniyle beklentilerin altında kaldığını bildirmesinin ardından geldi. Cipher Mining, Odessa tesisinde saniyede yaklaşık 6 exahash (EH/s) ortalama hash hızıyla çalışıyordu.
Cipher Mining şimdi hash oranının 2024'ün sonuna kadar yaklaşık 13,5 EH/s'ye çıkacağını ve Odessa'da 11,3 EH/s olacağını öngörüyor. Bu artış, filonun verimliliğini terahash başına yaklaşık 18,5 joule'e (J/Th) yükseltmesi öngörülen filo yükseltmelerine atfediliyor; bu, yaklaşık 25-26 J/Th'lik önceki tahminlere göre kayda değer bir gelişme. Cipher Mining ayrıca daha önce sipariş ettiği T21 maden makinelerini, 15 J/Th verimliliğe sahip daha verimli S21 Pro modelleriyle revize etti.
Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde 300 megavatlık yeni Black Pearle Genişleme sahasına enerji vermeyi planlıyor. Bu genişlemenin 2025 yılı sonuna kadar hash oranını yaklaşık 21 EH/s'ye çıkararak filonun verimliliğini 15-16 J/Th arasındaki seviyelere yükselteceği tahmin ediliyor. Bu ilerlemelerin Cipher Mining'in filosunu sektörün en verimli filoları arasına yerleştirmesi ve şirketin düşük güç maliyetleri ile istikrarlı genel ve idari giderlerinden daha fazla faydalanması bekleniyor.
Kazanç çağrısı sırasında Cipher Mining, Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) girişimlerini açıkladı. Bu hamle, şirketin iş modelini hash fiyatlarına bağlı olmayan uzun vadeli, öngörülebilir gelirlerle çeşitlendirmeye yönelik olumlu bir adım olarak görülüyor. Cipher Mining, hiper ölçekli müşterilerle yaptığı ön görüşmelerde güçlü bir talep olduğunu bildirdi ve 2027 ile 2028 yılları arasında bu stratejiyi başarıyla uygulamak için gerekli sahalara, ekibe ve sermayeye sahip olduğuna inanıyor.
Bu gelişmeler ışığında Compass Point, Cipher Mining için 2025 takvim yılı tahminlerini revize ederek fiyat hedefini yükseltti. Firma, hash oranının yaklaşık 35 EH/s'ye çıkarılmasının ölçek ekonomileri nedeniyle tüm hash maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını öngörüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Cipher Mining Inc. bir dizi kayda değer gelişmeye sahne oldu. Bitcoin madencilik şirketi, Cotulla, Teksas'taki yeni tesisleriyle Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) kapasitesinde önemli bir artış planladığını duyurdu.
2026'nın sonlarında ya da 2027'nin başlarında faaliyete geçmesi beklenen bu genişlemenin, Cipher Mining'in hash oranını 2025 yılına kadar iki katından fazla artırması bekleniyor. Bir analist firması olan Needham, bu gelişmelere yönelik olumlu duygularını dile getirerek Cipher Mining'in hisseleri için fiyat hedefini önceki 5,00 $'dan 7,50 $'a yükseltti.
Cipher Mining, 2024 yılı için ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında kendi madencilik kapasitesinde bir büyüme olduğunu da bildirdi. Şirket, 15 milyon dolarlık net zarara rağmen 563 Bitcoin çıkararak 37 milyon dolar gelir elde etti ve şu anda 2.270 Bitcoin tutuyor. Firma, yılsonuna kadar saniyede 13,5 exahash'a ulaşmayı hedefleyerek Odessa veri merkezini yükseltmeyi ve 2025 yılına kadar kapasiteyi saniyede 35 exahash'a çıkarmak için 300 megavatlık bir Black Pearl veri merkezi açmayı planlıyor.
Bu son gelişmeler Cipher Mining'in büyüme ve operasyonel verimlilik konusundaki stratejik kararlılığının altını çiziyor. Şirketin düşük maliyetli güç avantajı ve çeşitli finansman seçenekleri, onu sektörde rekabetçi bir oyuncu haline getiriyor. Yakında açılacak olan Black Pearl veri merkezi ve HPC işinin başlatılması, şirketin büyüme stratejisinin kilit unsurlarıdır ve uzun vadeli gelir artışını desteklemesi beklenmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Cipher Mining'in madencilik filosunu geliştirmeye ve hash oranını artırmaya yönelik stratejik hamleleri, InvestingPro verilerinden elde edilen olumlu göstergelerle uyumludur. Cipher Mining, 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %514,01'lik kayda değer bir gelir artışına sahiptir ve bu da şirketin genişleyen faaliyetlerini yansıtmaktadır. Bu büyüme %62,77'lik brüt kâr marjıyla birleşerek şirketin ikinci çeyrekte karşılaştığı zorluklara rağmen kârlılığını sürdürme becerisini ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları, Cipher Mining'in yükselişte olan bir şirket olduğunu ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin yakın vadeli finansal performansına güven duyduklarını gösteriyor. Dahası, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunuyor ve bu da iddialı genişleme planları için finansal esneklik sağlıyor. Özellikle, Cipher Mining 66,36 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran yüksek görünebilir, ancak 0,42 PEG oranıyla bu, hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Yatırımcılar ayrıca, Cipher Mining'in hisse senedi fiyatının 1 aylık toplam -%16,24 getiri ile dalgalanma yaşamasına rağmen, şirketin stratejik girişimleri ve güçlü finansallarının uzun vadeli bir fırsat sunabileceğinin farkında olmalıdır. Daha detaylı analizler arayanlar için, Cipher Mining'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sunan 10'dan fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.