NEW YORK - Bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), konut gayrimenkul kredisi konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Palisades Group'u toplam 50 milyon dolara kadar bir bedelle satın alma planlarını duyurdu. İşlem, kapanışta 30 milyon dolar nakit ödeme ve beş yıl içinde finansal hedeflerin karşılanması şartıyla 20 milyon dolara kadar ek bir kazanç ödemesini içeriyor.
2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen satın almanın, Chimera'nın konut kredisi erişimini genişletmesi ve 2025 yılında şirketin kazançlarına katkı sağlaması öngörülüyor. Palisades'in kurucu ortağı ve Yatırım Müdürü Jack Macdowell, Jr., anlaşmanın tamamlanmasının ardından Chimera'ya Yatırım Müdürü olarak katılacak.
Chimera'nın Başkanı ve CEO'su Phillip J. Kardis II, Palisades'in konut kredisi ürünlerini yönetme ve bu ürünlere yatırım yapma konusundaki güçlü geçmişini vurgulayarak satın alma konusundaki heyecanını dile getirdi. İşlemin, Chimera'nın gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi ve piyasa varlığını genişletmesi amaçlanıyor; birleşik kuruluşun 30 milyar doların üzerinde kredi ve gayrimenkul varlığını yöneteceği belirtiliyor.
Anlaşmanın ayrıca Palisades'ten otuz altı profesyoneli Chimera'ya kazandırarak şirketin operasyonel ve kredi risk yönetimi yeteneklerini güçlendirmesi bekleniyor. Houlihan Lokey, Chimera'nın özel finansal danışmanı olarak hizmet verirken, Hunton Andrews Kurth LLP hukuki danışmanlık sağladı. Mayer Brown LLP ise Palisades Group'u temsil etti.
Chimera Investment Corporation, ipotek kredileri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere çeşitli gayrimenkul varlıklarına yatırım yapan halka açık bir GYO'dur.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır. Basın açıklamasındaki ileriye dönük ifadeler, gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabidir.
Diğer güncel haberlerde, Chimera Investment Corporation aktif olarak finansal sağlığını ve stratejik büyüme girişimlerini yönetmeye devam ediyor. Şirket, 2029 vadeli 74,75 milyon dolar tutarında kıdemli tahvil ihraç etti ve bu tahviller Kasım 2024'ten itibaren üç ayda bir faiz ödemeye başlayacak. Chimera ayrıca, 2029 vadeli 65 milyon dolarlık kıdemli tahvil halka arzı duyurdu; bu arzdan elde edilecek gelirin ipotek varlıkları edinmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılması planlanıyor. Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC ve UBS Securities LLC bu teklifin ortak kitap yürütücü yöneticileri arasında yer alıyor.
Bu finansal hamlelerin yanı sıra, Chimera güçlü bir 2. çeyrek performansı rapor etti; bu performans, yatırım dereceli bir derecelendirme alan ilk teminatsız borç teklifiyle öne çıktı. Şirket, pandeminin başlangıcından bu yana ilk büyük acente yatırımını başlattı ve Mayıs 2023'ten bu yana ilk geri ödeme performansı gösteren kredi menkul kıymetleştirmesine sponsor oldu. Önemli bir gelişme olarak, Mart 2021'den bu yana ilk kez temettülerde artış gerçekleşti; bu da şirketin finansal istikrarını yansıtıyor.
Çeyrek için Chimera, 33,9 milyon dolar GAAP net gelir, hisse başına 21,27 dolar defter değeri ve 73 milyon dolar ekonomik net faiz geliri rapor etti. Bu gelişmeler, Chimera'nın finansal sağlığını ve stratejik büyüme girişimlerini aktif olarak yönettiğini gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Chimera Investment Corporation'ın Palisades Group'u satın alması, mevcut finansal durumu ve piyasa performansıyla uyumlu görünüyor. InvestingPro verilerine göre, Chimera 1,29 milyar dolar piyasa değeri ve 0,49 fiyat/defter değeri oranına sahip; bu da hisse senedinin varlıklarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu durum, şirketin Palisades Group gibi stratejik satın almalar yapabilecek güçlü bir konumda olduğuna işaret edebilir.
Şirketin gelir büyümesi özellikle dikkat çekici; 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %148,87'lik bir artış kaydedildi. Bu güçlü büyüme trendi, Chimera'nın genişleme stratejisini ve Palisades Group'un operasyonlarını etkili bir şekilde entegre etme yeteneğini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Chimera'nın cazip değerleme metriklerini ve temettü verimini vurguluyor. Bir ipucu, şirketin F/K oranının şu anda 8,87 ile sektör ortalamasının altında olduğunu belirtiyor. Bu, Chimera'nın hisse senedinin rakiplerine kıyasla düşük değerlenmiş olabileceğini ve bu satın almanın finansal açıdan uygun bir zamanda gerçekleştiğini gösteriyor.
Diğer bir ilgili InvestingPro İpucu, Chimera'nın %9,22'lik yüksek temettü verimine dikkat çekiyor; bu, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Bu yüksek verim, şirketin satın almalar yoluyla büyüme stratejisiyle birleştiğinde, hem gelir hem de potansiyel sermaye artışı arayan yatırımcılar için çekici olabilir.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Chimera Investment Corporation hakkında 14 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.