TD Cowen, ABD'nin geniş evcil hayvan endüstrisinde önde gelen bir çevrimiçi perakendeci olan Chewy Inc. (NYSE: CHWY) için Al tavsiyesi ile analize başladı ve 38₺ fiyat hedefi belirledi.
Firma, Chewy'nin güçlü perakende işini ve en büyük çevrimiçi evcil hayvan eczanesini içeren gelişmekte olan evcil hayvan sağlık hizmetlerini vurguladı.
Evcil hayvan ürünleri ve hizmetlerine adanmış kapsamlı e-ticaret platformuyla tanınan Chewy'nin, TD Cowen'a göre istikrarlı bir büyüme yörüngesinde olduğu belirtildi.
Firma, Chewy için 2024 mali yılından 2029'a kadar yaklaşık %9'luk yıllık gelir artışı öngörüyor. Bu büyümenin, mevcut %4,6'dan beklenen %8,0'a yükselen FAVÖK marjlarındaki genişleme ile birlikte gerçekleşmesi bekleniyor.
Firmanın analizi, Chewy'nin finansal sağlığının aynı dönemde güçlü serbest nakit akışı (FCF) dönüşüm oranlarıyla güçleneceğini gösteriyor. Chewy'nin finansallarına ilişkin olumlu görünüm, şirketin dayanıklılık ve büyüme potansiyeli göstermeye devam eden 144 milyar dolarlık ABD Evcil Hayvan Endüstrisindeki sağlam konumuyla destekleniyor.
TD Cowen'ın Al tavsiyesi ve 38₺ fiyat hedefi ile analize başlaması, Chewy'nin pazar liderliği konumundan yararlanma ve evcil hayvan sağlığı segmentindeki tekliflerini genişletmeye devam etme yeteneğine olan güveni yansıtıyor. Chewy'nin hem perakende operasyonlarına hem de sağlık hizmetlerine stratejik vurgusu, önümüzdeki yıllarda finansal performansını artırması bekleniyor.
Diğer son haberlerde, Chewy, BC Partners Advisors LP tarafından 500 milyon dolarlık A Sınıfı adi hisse senedi halka arzı yaptı ve aynı kuruluştan 300 milyon dolarlık hisse geri alım anlaşması imzaladı. Chewy'nin ikinci çeyrek kazançları ve geliri beklentileri aştı, 145 milyon dolar FAVÖK ve net satışlarda %3'lük artışla 2,86 milyar dolara ulaştı.
Analist firmaları bu son gelişmeleri yakından takip ediyor. Morgan Stanley, Chewy için Ağırlık Artır notunu korurken, 2025 mali yılı için konsensüsten daha yüksek 750 milyon dolar FAVÖK öngörüyor. Benzer şekilde, Piper Sandler Ağırlık Artır notunu yineledi ve şirketin büyüme beklentilerine olan güvenini vurguladı.
Barclays, gelir büyümesi, marj genişlemesi ve hisse geri alımları potansiyelini gerekçe göstererek Chewy için 34₺ hedefini korudu. Goldman Sachs, Chewy için Al notunu 35₺ fiyat hedefiyle sürdürürken, Baird hissenin fiyat hedefini 35₺'ye yükseltti ve şirketin beklentileri yaklaşık %30 aşan önemli FAVÖK'ünü kabul etti.
Bu gelişmeler, Chewy'nin müşteri yeniden aktivasyonu, uygulama katılımı, sağlık hizmetleri ve reklamcılık konularındaki stratejik odağını yansıtıyor. Şirket, Colorado ve Florida'da iki ek klinik açarak veteriner bakım hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Chewy'nin aktif müşteri tabanı şu anda 20 milyona ulaşırken, Aktif Müşteri Başına Net Satış (NSPAC) 565₺'ye yükseldi.
InvestingPro Öngörüleri
TD Cowen'ın Chewy Inc. (NYSE:CHWY) hakkındaki iyimser görünümü, InvestingPro'dan elde edilen son finansal veriler ve öngörülerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 12,3 milyar dolar olup, evcil hayvan bakımı endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Chewy'nin son on iki aydaki geliri 11,31 milyar dolara ulaştı ve TD Cowen'ın istikrarlı genişleme projeksiyonuyla uyumlu olarak %4,36'lık mütevazı bir büyüme kaydetti.
InvestingPro İpuçları, Chewy'nin finansal gücünü vurguluyor ve şirketin "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu" belirtiyor. Bu sağlam finansal temel, TD Cowen'ın güçlü serbest nakit akışı dönüşüm oranları beklentisini destekliyor. Ayrıca, "net gelirin bu yıl artması bekleniyor" ipucu, analistin Chewy'nin karlılık yörüngesi hakkındaki olumlu görünümünü doğruluyor.
Şirketin 35,21 olan F/K oranı, yatırımcıların gelecekteki büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor ve bu da TD Cowen'ın iyimser gelir ve FAVÖK marjı tahminleriyle tutarlı. Chewy'nin etkileyici %60,78'lik bir yıllık fiyat toplam getirisi, güçlü piyasa performansını gösteriyor ve potansiyel olarak yatırımcıların şirketin iş modeli ve büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor.
Chewy'nin potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.