Perşembe günü UBS, CG Oncology (NASDAQ:CGON) için kapsama başlattı ve hisse senedine 60,00 dolar fiyat hedefiyle Al derecelendirmesi verdi. Bu kapsam, şirketin kas invaziv olmayan mesane kanseri (NMIBC) için geliştirilen lider programı cretostimogene (creto) hakkında olumlu bir bakış açısıyla geliyor.
CG Oncology'nin creto'su firmanın iyimserliğinin ön saflarında yer alıyor. UBS, 1,9 milyar dolarlık zirve satış fırsatı öngörüyor ve bu rakam 1,6 milyar dolarlık konsensüs tahminini aşıyor. Firma, creto'nun mevcut piyasa değerlemesinin düşük olmasının, son zamanlarda Johnson & Johnson'ın TAR-200'ü ile etkinliği konusundaki tartışmalara dayandığını düşünüyor.
UBS, creto'nun TAR-200'e göre potansiyel avantajlarını vurguladı. Bunlar arasında üstün dayanıklılık, temiz bir güvenlik profili ve daha basit bir uygulama prosedürü yer alıyor. Tedavi ayrıca daha az yoğun bir rejim sunuyor ve mevcut üroloji uygulamalarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu özelliklerin, creto'nun BCG'ye yanıt vermeyen yüksek riskli NMIBC pazarında önemli bir pay elde etmesine yardımcı olması bekleniyor.
Önemli fikir liderleri (KOL'ler), creto'nun bu segmentte önemli bir pazar payı alabileceğini öne sürdü. UBS, CG Oncology için 2024'ün ikinci yarısında BCG'ye yanıt vermeyen yüksek riskli NMIBC'de creto hakkında klinik bir güncelleme ve 2025'te beklenen düzenleyici güncellemeler dahil olmak üzere birkaç yakın vadeli katalizör öngörüyor.
Diğer son haberlerde, CG Oncology klinik verilerin açıklanmasının ardından birkaç analist firmasının odak noktası oldu. Goldman Sachs, CG Oncology için Al derecelendirmesini yineledi ve ilacı cretostimogene'in kas invaziv olmayan mesane kanseri tedavisindeki potansiyelini vurguladı. Firma, ilacın güvenliği, etkinliği ve uygulama kolaylığına dikkat çekerek 52 dolar fiyat hedefini koruyor. H.C. Wainwright da Al derecelendirmesini ve 75 dolar fiyat hedefini koruyarak, tedaviyle ilgili herhangi bir advers olay ve tedaviyi bırakma olmaksızın cretostimogene'in güvenlik profilini vurguladı.
Roth/MKM, cretostimogene'in tolere edilebilirliği nedeniyle pazar payı kazanma potansiyelini belirterek 65 dolar hedefle Al derecelendirmesi verdi. Firma ayrıca ilacın hem yüksek riskli hem de orta riskli kas invaziv olmayan mesane kanseri tedavisi için umut verici olan etkinliğini vurguladı. Bu son gelişmeler, özellikle rakip tedaviler ışığında, CG Oncology'nin onkoloji alanındaki çalışmalarına devam eden ilgiyi gösteriyor.
CG Oncology'nin BOND-003 denemesinin nihai analizinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor ve sonuçların Ürolojik Onkoloji Toplumu toplantısında sunulması muhtemel. Bu zaman çizelgesi, şirketin 2025 yılında Biyolojik Lisans Başvurusu sunma planlarıyla örtüşüyor.
InvestingPro Görüşleri
UBS'nin CG Oncology (NASDAQ:CGON) hakkındaki olumlu görüşünü tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 2,39 milyar dolar olup, bu rakam piyasanın şirketin onkoloji alanındaki potansiyelinin mevcut değerlemesini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin CG Oncology için mevcut yılda satış büyümesi beklediğini vurguluyor ve bu UBS'nin şirketin lider programı cretostimogene için iyimser projeksiyonlarıyla uyumlu. Bu beklenti, şirketin ticari gelişiminde güçlü bir ivmeye işaret eden 2024'ün ilk çeyreğinde kaydedilen etkileyici %172,68'lik gelir büyümesiyle destekleniyor.
Ancak, CG Oncology'nin şu anda kârlı olmadığını belirtmek önemlidir; 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K oranı -33,07'dir. Bu, özellikle creto gibi umut verici ilaç adayları olan geliştirme aşamasındaki biyoteknoloji şirketleri için olağandışı değildir. Şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutma kabiliyeti, devam eden araştırma ve geliştirme çabalarını destekleyecek finansal istikrarı gösteriyor.
CG Oncology'nin finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 7 ek ipucu sunuyor ve bu dinamik biyoteknoloji şirketinde yatırım kararlarını bilgilendirmek için daha kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.