Salı günü CFRA, Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD) için yeni bir fiyat hedefi belirledi ve bir önceki hedef olan 155,00 $'dan 200,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al derecelendirmesini sürdürdü. Yukarı yönlü revizyon, firmanın 2024 yılında Pinduoduo için %51'lik bir özsermaye getirisi beklentisini yansıtıyor ki bu da emsal medyan olan %20'den oldukça yüksek.
Pinduoduo ilk çeyrekte 18,96 CNY Amerikan depozitolu hisse başına kazanç (EPADS) bildirerek bir önceki yıla göre %241'lik önemli bir artış kaydetti. Bu performans CFRA'nın beklentilerini aştı.
131'lik önemli gelir artışı, uygun maliyetli ürünlere yönelik güçlü tüketici talebine, Çin'in uzak eyaletlerinde daha derin pazar penetrasyonuna ve gelişmiş platform yetenekleriyle desteklenen genişletilmiş satıcı ve ürün yelpazesine bağlandı.
Şirketin net marjı, CFRA'nın daha fazla ölçek verimliliğinin bir sonucu olduğuna inandığı, yıldan yıla yüzde 10 puanlık kayda değer bir artış yaşadı. İleriye dönük olarak CFRA, Pinduoduo için 2024 yılında %71 ve 2025 yılında %29 oranında güçlü bir gelir artışı öngörüyor.
Bu tahminler, ABD'de beklenen faiz indirimlerinin ardından tüketici harcamalarındaki potansiyel iyileşmelere, Pinduoduo'nun tüccar ve ürün tekliflerinin sürekli genişlemesine ve gelişmiş alıcı hizmetlerine dayanmaktadır.
CFRA ayrıca Pinduoduo'nun net marjının 2024'te %31'e, 2025'te ise %32'ye yükselmesini bekliyor, çünkü artan ölçek verimliliğinden elde edilen kazançların şirketin tarımsal girişimleri, platform geliştirmeleri ve denizaşırı genişleme çabalarıyla ilgili giderleri dengeleyeceği tahmin ediliyor. Sonuç olarak CFRA, Pinduoduo için EPADS tahminini 2024 yılı için 56,28 CNY'den 87,12 CNY'ye ve 2025 yılı için 75,37 CNY'den 116,13 CNY'ye yükseltti.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD) hakkındaki iyimser görüşü ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve pazar potansiyeli hakkındaki anlatıyı daha da zenginleştiriyor. Etkileyici 218,83 milyar dolarlık piyasa değeri ve 19,5 olan F/K oranıyla Pinduoduo'nun değerlemesi, güçlü piyasa varlığını yansıtıyor. Şirketin gelir büyümesi özellikle dikkat çekicidir; 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %105,55'lik bir artış göstererek güçlü performansını ve sürekli genişleme potansiyelini ortaya koymuştur.
Ayrıca, Pinduoduo'nun %61,83'lük brüt kâr marjı, operasyonlarını büyütürken kârlılığını koruma becerisinin altını çiziyor. Bu, CFRA'nın şirketin ölçek verimliliği ve net marj iyileştirmelerine ilişkin değerlendirmesiyle uyumludur. Bu bağlamda öne çıkan iki InvestingPro İpucu, şirketin nakit pozisyonu, bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutması ve analistlerin cari yılda satış büyümesi beklentisidir. Bu bilgiler, sağlam bir finansal temele ve piyasa uzmanları arasında olumlu bir görünüme işaret ediyor.
Pinduoduo'nun beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro, şirketin performansı ve değerlemesi hakkında ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve PDD için 20 InvestingPro İpucu daha dahil olmak üzere kapsamlı analizlere erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.