CFRA Perşembe günü, Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU) için 120,00$ fiyat hedefiyle Hold notunu korudu. Firma, Baidu için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini güncelleyerek 2024 yılı tahminini önceki 77,61 CNY'den 83,11 CNY'ye ve 2025 yılı tahminini 83,85 CNY'den 88,00 CNY'ye yükseltti. Düzeltilmiş EPS hedefleri, Çin'deki benzer şirketlerin değerlemesine uygun olarak 9,7x fiyat/kazanç (F/K) oranına dayanıyor.
Baidu geçtiğimiz günlerde Amerikan Depo Hissesi (ADS) başına dördüncü çeyrek kârını CNY19.91 olarak açıkladı ve hem geçen yılın aynı çeyreğindeki CNY16.10 rakamını hem de CNY15.81 konsensüsünü aştı. Şirketin satışları piyasa beklentilerinin biraz üzerinde %1'lik mütevazı bir artış gösterdi. Bu büyüme online pazarlama gelirlerindeki %3'lük ve online olmayan pazarlama gelirlerindeki %6'lık artıştan kaynaklandı. Ancak bu kazançlar, Baidu'nun çevrimiçi eğlence platformu iQIYI'nin satışlarındaki %5'lik düşüşle kısmen dengelendi.
CFRA, Baidu'nun yapay zeka (AI) modeli ERNIE ile kaydettiği ilerlemenin, şirketin reklam platformunda gelişmiş hedefleme ve teklif verme yeteneklerinin yanı sıra bulut hizmetlerinde de iyileştirmelere yol açtığını kabul etti. Bulut bilişim, mobilite ve reklamcılık sektörlerinde yapay zeka için yüksek potansiyele rağmen, firma, geliştiricilerin ERNIE için henüz önemli uygulamalar oluşturmadığı için para kazanma faydalarının hala sınırlı olduğuna dikkat çekti.
Analist ayrıca Baidu için yoğun rekabet, yavaş reklam büyümesi ve yapay zeka teknolojisine daha fazla yatırım ihtiyacı gibi çeşitli zorlukların altını çizdi. Bununla birlikte CFRA, Baidu'nun işletme giderlerinde yıldan yıla düşüşle sonuçlanan maliyet düşürme önlemlerine ilişkin iyimserliğini dile getirdi. Firma ayrıca Baidu'nun otonom sürüş girişimlerinin %25'lik bir artış kaydettiğini ve mobil aylık aktif kullanıcı sayısında (MAU) %3'lük kayda değer bir büyüme olduğunu belirtti.
InvestingPro Analizleri
CFRA'nın analizi ışığında, InvestingPro'nun Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU) değerlemesi ve performansı hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlayabilecek ek finansal ölçümlerini dikkate almakta fayda var. Baidu'nun mevcut piyasa değeri 38,83 milyar dolar olup, pazardaki önemli varlığını yansıtmaktadır. Yatırımcıların her bir dolar kazanç için ne kadar ödemek istediklerinin bir göstergesi olan şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 14,36 ile CFRA'nın EPS tahminlerinde kullandığı 9,7x F/K oranından biraz daha yüksek. Bu da piyasanın Baidu'nun gelecekteki büyüme beklentilerine daha iyimser bir değer biçiyor olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro verileri ayrıca 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için 0,08'lik bir PEG oranı gösteriyor, bu da hisse senedinin kazanç büyümesine göre değerinin düşük olduğunu gösterebilir. Ek olarak, şirketin son on iki aydaki %8,83'lük gelir artışı ve %51,69'luk brüt kâr marjı, Baidu'nun satışları verimli bir şekilde kâra dönüştürme becerisinin altını çiziyor.
Baidu'nun mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli ipuçlarına yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde %10 indirimle erişebilirler. Şu anda, Baidu ile ilgili yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 15 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.