Cuma günü CFRA analisti Wan Nurhayati, Hikma Pharmaceuticals Plc (HIK:LN) (OTC: HKMPF) için fiyat hedefini bir önceki 22,00 GBP'den 20,00 GBP'ye ayarlarken, hisse senedi için Tut notunu korudu. Revizyon, Hikma'nın üç yıllık ortalamasıyla uyumlu olan 2024 yılı için 12,2x'lik bir fiyat/kazanç (F/K) oranını yansıtıyor.
Şirket kısa süre önce 2024 yılının tamamı için beklentilerini teyit ederek çeşitli iş kollarında sürdürülebilir büyüme ve ivmeye işaret etti. Hikma 2024 yılı için %4-%6 arasında bir gelir artışı beklerken, Enjektabl bölümünde %6-%8, Jenerik bölümünde %3-%5 ve Markalı bölümünde ise düşük tek haneli bir artış öngörüyor.
Gelirdeki olumlu görünüme rağmen Hikma, çekirdek faaliyet kârında hafif bir düşüş öngörerek 2024 yılı için 660-700 milyon ABD doları aralığını öngörüyor. Bu, esas olarak sodyum oksibatın jenerik versiyonu için marjı etkileyen ödenecek telif ücretlerindeki artış nedeniyle önceki beklentilere göre %1-%7'lik bir düşüşü temsil ediyor.
Analist, Hikma'nın büyüme yörüngesinin yeni ürün lansmanları ve boru hattının genişlemesiyle desteklenmesini bekliyor. Bununla birlikte, piyasadaki potansiyel fiyat erozyonuna ilişkin bir ihtiyat notu bulunmaktadır. CFRA'nın tahminleri, şirketin 2024 yılı için %4 gelir artışı ve 2023 yılındaki %24,6'dan %22,6'ya gerileyen tahmini çekirdek faaliyet kar marjı öngörüsüyle uyumlu kalmaya devam ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.