PALM BEACH GARDENS, Fla. - İklim ve enerji çözümleri alanında lider Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), 800 milyon dolara kadar borç senedini satın almak üzere ihale tekliflerini başlattı. Operasyon, şirketin bugün tarihli resmi satın alma teklifinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, değişen seviyelerde kabul önceliği ve sabit spreadlere sahip bir dizi tahvil içermektedir.
İhale teklifleri beş farklı tahvil serisini hedeflemekte olup, en yüksek öncelik sırasıyla 125 milyon $ ve 350 milyon $'lık seri ihale tavanlarına sahip olan 2034 vadeli %5.900'lük ve 2054 vadeli %6.200'lük tahvillere verilmiştir. Teklife dahil olan diğer senetler 2050 vadeli %3.577, 2040 vadeli %3.377 ve 2025 vadeli %2.242'lik senetlerdir.
Menkul kıymetlerini 8 Ağustos 2024 tarihinde New York saatiyle 17:00'ye kadar teklif eden yatırımcılar, 1.000 $ anapara başına 30,00 $ Erken İhale Ödemesi içeren Toplam Bedeli almaya hak kazanacaklardır. Erken son teslim tarihinden sonra ancak son teslim tarihinden önce teklif edilen menkul kıymetler Geç İhale Teklifi Bedeli artı tahakkuk eden faizi alacaktır.
Her bir menkul kıymet serisi için toplam bedel, teklif belgesinde belirtilen sabit spread artı ilgili ABD Hazine Referans Menkul Kıymetinin getirisine göre hesaplanacaktır. İhale teklifleri, daha önce uzatılmadığı veya feshedilmediği takdirde, 22 Ağustos 2024 tarihinde New York saatiyle 11:59'da sona erecektir.
Satın alınmak üzere kabul edilen menkul kıymetlerin ödemesi, şu anda 27 Ağustos 2024 olarak öngörülen sona erme tarihini takiben derhal yapılacaktır. Ancak şirket, erken son tarihe kadar teklif edilen menkul kıymetler için potansiyel olarak 13 Ağustos 2024 tarihinde erken ödeme yapma hakkını saklı tutar.
Bu ihale teklifleri Carrier'ın finansal stratejisinin bir parçasıdır ve satın alma teklifinde belirtilen belirli koşullara tabidir. Şirket asgari bir teklif koşulu belirlememiş ancak tekliflerin toplam satın alma fiyatı ve seri teklif tavanlarına tabi olduğunu belirtmiştir.
Morgan Stanley, JP Morgan ve Wells Fargo Securities baş dealer yöneticiler olarak hareket ederken, Deutsche Bank Securities ve Goldman Sachs & Co. LLC ortak bayi yöneticileri olarak görev yapmaktadır. D.F. King & Co., Inc. teklifler için ihale ve bilgilendirme aracısı olarak atanmıştır.
Bu hamle, Carrier'ın borç portföyünü etkin bir şekilde yönetmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti. Şirket, ne kendisinin ne de iştiraklerinin menkul kıymetlerin ihale edilmesine ilişkin olarak sahiplerine herhangi bir tavsiyede bulunmadığını vurgulamaktadır. Bu girişim Carrier Global Corporation tarafından yayınlanan bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Carrier Global Corp. 2024 yılının ikinci çeyreğindeki kazançlarında kayda değer artışlar olduğunu bildirdi. Şirketin düzeltilmiş hisse başına kazancı (EPS) bir önceki yıla göre %10 artışla 0,87 dolara yükselirken, serbest nakit akışı %35 artışla yaklaşık 550 milyon dolara ulaştı. Organik siparişler, özellikle de HVAC siparişleri %40'ın üzerinde artarak önemli bir yükseliş kaydetti.
Carrier Global ayrıca milyarlarca dolarlık hisse geri alımı planlarını açıkladı ve tüm yıl için raporlanan satış beklentisini yaklaşık 25,5 milyar dolar olarak belirledi. Bazı sektörlerde zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket, akıllı iklim ve enerji çözümlerinde küresel bir lider olmaya odaklanmaya devam ediyor.
Baird analistleri Carrier Global için fiyat hedefini 74$ olarak belirledi ve Outperform notunu korudu. Firma bu kararın alınmasında, şirketin son çeyreğindeki olumlu ve olumsuz gelişmelerin bir karışımı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.
Bu son gelişmeler arasında büyüme fırsatlarından ve sinerjilerden yararlanmak için Viessmann Climate Solutions ile yapılan işbirliği de yer alıyor. Bağlanabilirlik, yapay zeka ve sürdürülebilir çözümlere yapılan yatırımlar Carrier Global'in stratejisinin merkezinde yer almaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) borç portföyünü ihale teklifleri yoluyla yönetmeye yönelik stratejik hamlesini duyururken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve gelecekteki görünümünü anlamak istiyor. InvestingPro verilerine göre Carrier, 58,53 milyar dolarlık sağlam bir piyasa değerine sahip ve sektördeki önemli varlığının altını çiziyor.
Şirketin F/K oranı 16,95'tir ve kazançlarına göre potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret etmektedir. Buna ek olarak, Carrier'ın gelir büyümesi 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,63'lük bir artışla pozitif olmuştur ve bu da gelir elde etmek için güçlü bir kapasiteye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları göz önünde bulundurulduğunda, Carrier dört yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermiştir. Bu istikrarlı temettü artışı, şirketin güçlü finansal stratejisiyle uyumludur ve mevcut ihale teklifleri sırasında yatırımcılar için güven verici bir sinyal olabilir.
Ayrıca, analistler Carrier'ın bu yıl kârlı kalacağını öngörüyor ve bu da şirketin son on iki aydaki kârlılığıyla destekleniyor. Bu faktörler, özellikle istikrarlı gelir ve uzun vadeli büyüme potansiyeli arayanlar için Carrier'ın bir yatırım olarak cazibesine katkıda bulunuyor.
InvestingPro, daha derinlemesine analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için kapsamlı bir araç ve metrik paketi sunuyor. Şu anda Carrier Global Corporation için 12 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/CARR adresinden erişilebilir. Yatırım kararlarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.