SAN DIEGO - Nadir hastalıklar için tedaviler geliştirmeye odaklanan bir biyoteknoloji firması olan Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), adi hisselerinin 4.412.000 adetlik kısmını hisse başına 17,00 dolar fiyatla halka arz edeceğini duyurdu. Şirket ayrıca yüklenicilere, halka arz fiyatından, yüklenim indirimleri ve komisyonları düşülerek, 30 gün içinde 661.800 adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu verdi.
İşlemin, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 18.10.2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Capricor, yüklenim indirimleri, komisyonlar ve tahmini arz giderleri düşülmeden önce ve yüklenicilerin opsiyonu kullanmadığı varsayılarak, arzdan yaklaşık 75 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi bekliyor.
Piper Sandler & Co. ve Oppenheimer & Co. Inc. arzın ortak kitap yöneticileri olarak görev yapıyor. Capricor, net gelirleri ürün adaylarının geliştirilmesinin devamı, üretim, işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Arz, 14.06.2024 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 16.10.2024 tarihinde yürürlüğe giren etkin bir raf kaydının ardından geliyor. Arz, bir izahname ve ilgili izahname eki aracılığıyla yapılıyor ve 16.10.2024 tarihinde SEC'e sunulan ön izahname eki ile gerçekleştiriliyor. Nihai izahname eki SEC'e sunulacak ve web sitelerinde erişilebilir olacak.
Capricor, lider ürün adayı olan deramiocel'i (CAP-1002), bir alojenik kardiyak kökenli hücre tedavisini, Duchenne kas distrofisi tedavisi için Evre 3 klinik geliştirme aşamasından geçiriyor. Ek olarak, şirket, çeşitli hastalıklar için klinik öncesi geliştirme aşamasında olan özel StealthX™ platformu ile ekzosom teknolojisinin potansiyelini araştırıyor.
Bu basın açıklaması, menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi oluşturmamaktadır ve bu menkul kıymetlerin, herhangi bir eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıt veya nitelendirme öncesinde, bu tür bir eyalet veya yargı bölgesinde teklif edilmesi, talep edilmesi veya satılması yasadışı olacaktır.
Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, biyoteknoloji firması Capricor Therapeutics operasyonlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini duyurdu. Şirket, Duchenne kas distrofisi (DMD) hastalarında kardiyomiyopati tedavisi için deramiocel için bir Biyolojik Lisans Başvurusu (BLA) sunmaya hazırlanıyor. Bu başvuru sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ek olarak, Capricor, onay sonrası bir çalışma için devam eden Evre 3 HOPE-3 denemesinden kohortların birleştirilmesini planlıyor.
Şirketin SARS-CoV-2 önlenmesi için StealthX™ ekzosom bazlı çok değerli aşısı, ABD Sağlık ve İnsan Services Departmanı'nın bir girişimi olan Project NextGen için seçildi. Capricor, Nippon Shinyaku'ya adi hisse senedinin özel satışı yoluyla yaklaşık 15,0 milyon dolar topladı ve piyasa programı kapsamında mevcut tüm hisselerin satışından yaklaşık 53,9 milyon dolar brüt gelir elde etti. 2024'ün ikinci çeyreğinde yaklaşık 11 milyon dolar net zarar bildirmesine rağmen, şirket bu finansal anlaşmalarla desteklenen güçlü bir nakit pozisyonunu koruyor.
Oppenheimer, H.C. Wainwright ve Maxim Group'tan analistler, Capricor'un son gelişmeleri çevresindeki iyimserliği yansıtarak şirket için olumlu derecelendirmelerini korudular. Bu ilerlemeler, şirketin tedavi seçeneklerini geliştirme ve finansal pozisyonunu güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Capricor Therapeutics'in son halka arzı, şirket için önemli bir piyasa momentumunun yaşandığı bir dönemde geliyor. InvestingPro verilerine göre, CAPR son bir ayda etkileyici bir %303,74 fiyat getirisi ve geçen yıl çarpıcı bir %622,18 getiri elde etti. Bu güçlü performans, şirketin yatırımcı heyecanından potansiyel olarak yararlanarak sermaye artırma kararıyla uyumlu.
Ancak yatırımcılar, CAPR'nin finansal sağlığının karışık bir tablo sunduğunu not etmelidir. Bir InvestingPro İpucu, şirketin son on iki ayda kârlı olmadığını, aynı dönem için -%37,73'lük negatif brüt kâr marjına sahip olduğunu gösteriyor. Bu, Capricor'un devam eden araştırma ve geliştirme çabaları, özellikle lider ürün adayı deramiocel için sermaye artırımının önemini vurguluyor.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, CAPR'nin orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor, bu da ürün geliştirmeye yoğun yatırım yapan bir biyoteknoloji şirketi bağlamında olumlu görülebilir. Halka arzdan elde edilen ek sermaye, Capricor'un operasyonlarını finanse etme konusunda bu dengeli yaklaşımı sürdürmesine yardımcı olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro CAPR için 15 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.