Perşembe günü Evercore ISI, Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) için görünümünü güncelledi ve Outperform notunu korurken fiyat hedefini 17 $'dan 18 $'a yükseltti. Bu ayarlama, Bumble'ın çeyrek sonuçlarında mütevazı bir artış gösteren ancak aynı zamanda döviz rüzgarları ve pazarlama harcamalarındaki değişimler gibi çeşitli zorluklar nedeniyle ikinci çeyrek için daha yumuşak bir rehberlik sunan son kazanç raporunu takip ediyor.
Kadın merkezli arkadaşlık uygulamasıyla tanınan Bumble, analist tahminlerine kıyasla beklentileri %1 oranında hafif aşarak ve Evercore ISI'nın tahminiyle eşleşerek 268 milyon dolar gelir bildirdi. Şirketin FAVÖK'ü (Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Payı Öncesi Kâr) de tahminleri aşarak 74 milyon $ olarak gerçekleşti - Street ve Evercore ISI tahminlerinin sırasıyla %7 ve %8 üzerinde. Buna ek olarak, Bumble uygulaması 43.000 net kullanıcı kazanarak beklenen rakamı 9.000 oranında aştı.
Olumlu sonuçlara rağmen, Bumble'ın ikinci çeyrek beklentileri beklentilerin biraz altında kaldı. Şirket 269 milyon ila 275 milyon dolar aralığında gelir tahmininde bulundu ve bu rakam 278 milyon dolarlık beklentinin altında kaldı. 69 milyon ila 73 milyon dolarlık 2. çeyrek FAVÖK beklentisi de, kısmen pazarlama giderlerinin ilk çeyrekten ikinci çeyreğe ertelenmesine bağlı olarak, konsensüsün biraz altında kaldı.
Şirket, 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini teyit ederek, döviz kurundan kaynaklanan 1,5 puanlık etki ve 300 baz puanlık marj artışı dahil olmak üzere %8-%11 oranında bir gelir artışı öngördü.
Kısmen değişen pazarlama harcamaları nedeniyle 1. çeyrek gelir büyümesinin yavaşlaması ve FAVÖK marjlarının genişlemesi gibi karışık temel eğilimlere rağmen Evercore ISI, hissenin 7X EV/2024 FAVÖK katsayısı ile makul bir şekilde fiyatlandırıldığını düşünüyor. Bu değerleme, firma tarafından tahmin edilen Bumble'ın üç yıllık FAVÖK bileşik yıllık büyüme oranının orta onlu seviyelerde olmasıyla destekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) için yaptığı son fiyat hedefi artışı, şirketin performansı ve gelecek beklentileriyle destekleniyor. InvestingPro verileri, 1,77 milyar dolarlık piyasa değerine ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %16,42'lik önemli bir gelir artışına sahip bir şirket ortaya koyuyor. Bu büyümeye rağmen şirket, hisse senedinin oynaklığını ve piyasanın temkinli duyarlılığını yansıtan zirve seviyesinin %48,77'sine yakın bir fiyatla 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Bumble yönetiminin aktif olarak hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin değerine duyulan güvenin bir işareti olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Bumble'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da finansal esnekliğe işaret ediyor. Bununla birlikte, Bumble'ın son on iki ayda kârlı olmadığını ve analistlerin kazanç potansiyeli hakkında farklı görüşlere sahip olduğunu belirtmek gerekir; bazıları önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ederken, diğerleri bu yıl kârlılık öngörüyor.
InvestingPro, Bumble'ın finansal sağlığını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler sunuyor. Bumble'ın yatırım potansiyeli hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilecek 13 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular bu ipuçlarını inceleyebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.