Çarşamba günü, iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) hisse senedi BTIG'den Satın Al notunu ve 132,00 $ fiyat hedefini korudu. Bu teyit, iRhythm'in uyku apnesi teşhis pazarını keşfetmeye başlamasıyla geldi.
Şirket bu sektördeki potansiyeli henüz değerlendirmeye başlamış olsa da, şu anda teşhis sürecini daha iyi anlamak için kardiyologlar ve birinci basamak hekimlerini içeren mevcut müşterilerinden oluşan seçkin bir grupla bir pilot program yürütüyor.
Pilot program, bu doktorların evde uyku testi (HST) reçete edip etmeyeceği, hangi hastaların buna ihtiyaç duyabileceği ve obstrüktif uyku apnesi (OSA) teşhis sürecinin nasıl iyileştirilebileceği hakkında bilgi toplamayı amaçlıyor.
Ayrıca hastanın uyku bakımının teşhis sonrası yönetimini de belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu girişim iRhythm'in herhangi bir ürününü içermiyor, bunun yerine üçüncü taraf bir bağımsız tanı test tesisi (IDTF) ile ortaklık kuruyor.
İlk çeyrek kazanç çağrısı sırasında iRhythm, aritmi tespiti konusundaki uzmanlığını vurguladı ve evde uyku testi pazarıyla benzerliklere dikkat çekti.
Şirket ayrıca hasta tabanının önemli bir kısmının - atriyal fibrilasyonu olanların %80'ine kadar - OSA'dan muzdarip olduğunu ve bunun da önemli bir pazar fırsatına işaret ettiğini belirtti.
Uyku teşhis pazarının keşfi iRhythm için potansiyel olarak heyecan verici yeni bir girişim olarak görülse de, firma erken değerlendirme aşamasındadır ve en az birkaç yıl boyunca bundan anlamlı bir gelir elde etmeyi beklememektedir. Devam eden pilot çalışmaya rağmen şirketin mevcut finansal tahmini değişmemiştir.
Herhangi bir yeni test teklifinin sigorta kapsamına girebilmesi için belirli gereklilikleri karşılaması gerekeceğinden, iRhythm'in göz önünde bulundurduğu bir diğer kritik faktör de geri ödemedir.
Şirket, parçalanmış ev uyku testi pazarına yönelik araştırmalarını sürdürürken, kesinti için fırsatlar arıyor ve ortaklıklar veya tam spektrumlu bir teklif oluşturma dahil olmak üzere çeşitli olasılıkları değerlendiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) uyku apnesi teşhis pazarına girerken, finansal sağlığı ve pazar performansı yatırımcılar için önemli bir bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 2,73 milyar dolar olan şirket, -20,67'lik negatif F/K oranına yansıyan ve yatırımcıların kârlılık konusundaki endişelerini gösteren zorlu bir ortamda faaliyet gösteriyor. F/K oranının 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş olarak -25,15 seviyesinde olması da bu endişeleri pekiştiriyor.
1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %19,35'lik güçlü bir gelir artışına rağmen, iRhythm bu dönemde kârlı olmamıştır. Bu durum, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteren InvestingPro Tips tarafından da destekleniyor. Ayrıca, hisse senedi son bir ay içinde önemli bir düşüş trendi yaşadı ve fiyat toplam getirisinde %19,21'lik bir düşüş yaşandı.
Ancak, iRhythm için durum hiç de iç açıcı değil. Şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve yeni pazar fırsatlarını araştırırken bir miktar finansal istikrar sağlayabilecek orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Ayrıca, daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro iRhythm Technologies için daha fazla ipucu sunuyor ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.