Çarşamba günü Brookline Capital Markets, Syros Pharmaceuticals (NASDAQ:SYRS) için Al notunu ve $37.00 fiyat hedefini korudu.
Firmanın iyimserliği, Syros'un ilacı tamibarotenin bir tür kan kanseri olan miyelodisplastik sendromun (MDS) farklı formlarını tedavi etme potansiyeline dayanıyor. Analist, düşük riskli MDS (LR-MDS) ve yüksek riskli MDS (HR-MDS) arasındaki ayrımın altını çizerek, LR-MDS'nin kan soyunun iyileştirilmesine, HR-MDS'nin ise patlamanın azaltılmasına odaklanmasıyla tedavi hedeflerinin ikisi arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini belirtti.
Brookline Capital Markets, hastalığın heterojenliği ve risk faktörleri ile mutasyonların giderek daha iyi anlaşılması nedeniyle HR-MDS'ye yönelik klinik çalışmalarda karşılaşılan zorluklara dikkat çekti. Ancak firma, Syros'un RARA-pozitif MDS hastalarını hedefleyen pivotal faz III SELECT-MDS-1 çalışmasının tasarımının bu sorunları kısmen ortadan kaldırabileceğine inanıyor. Çalışmanın birincil son noktası olan tam yanıtın (CR), tedavinin başarısıyla oldukça ilgili olduğu düşünülmektedir.
Syros, Mart 2025'te SELECT-MDS-1 çalışması için 190 hastanın kaydını tamamladığını ve pivotal CR verilerinin 2024 yılının 4. çeyreğinin ortalarında beklendiğini duyurdu. Tamibarotene, HR-MDS için FDA Fast Track ataması almıştır, bu da potansiyelinin ve bu hasta popülasyonunda karşılanmamış tedavi ihtiyacının altını çizmektedir.
Brookline ayrıca 2022 yılında elde edilen ve MDS'de tamibaroten pazarının daha önce tahmin edilenden daha büyük olabileceğini gösteren olumlu bulgulara da atıfta bulundu.
Buna ek olarak, akut miyeloid lösemi (AML) için SELECT-AML-1 çalışmasından elde edilen erken veriler, bakım standardı kontrol kolundaki %70'lik orana kıyasla %100 CR/CRi oranı göstermiştir ve firma bunu oldukça cesaret verici bulmaktadır.
Analist, ilacın tedavisi zor hastalıkların tedavisindeki rolüne olan güvenini dile getirdi ve mevcut tedavilere dirençli hastalar için herhangi bir iyileşmenin önemine dikkat çekti. Brookline, Syros'un SY-1425'in hem AML hem de MDS için 2025'te ön saflarda onay başvurusunda bulunacağını ve aynı yıl potansiyel bir ürün lansmanı yapacağını öngörüyor. Firma, 2025 yılı için SY-1425 satışlarının 130,4 milyon dolar olacağını ve bu rakamın 2030 yılına kadar tahmini 1,9 milyar dolara çıkabileceğini öngörüyor.
Syros Pharmaceuticals, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçları ve hematolojik maligniteler için potansiyel bir tedavi olan tamibarotenin devam eden gelişimi nedeniyle büyük ilgi gördü.
JMP Securities, 12,00 $ sabit fiyat hedefi ile Piyasa Outperform notunu yineleyerek şirket üzerindeki olumlu görünümünü korudu. Syros tarafından düzenlenen ve tamibarotenin yüksek riskli miyelodisplastik sendromlar (HR-MDS) ve akut miyeloid lösemi (AML) tedavisindeki potansiyelinin vurgulandığı yatırımcı etkinliğinin ardından geldi.
Pfizer ile ortaklığın sona ermesi nedeniyle gelirdeki düşüşe ve bu çeyrekteki net zarara rağmen Syros'un mali durumunun 2025'in üçüncü çeyreğine kadar sabit kalması bekleniyor. Bunun nedeni, bir kredinin faizsiz döneminin uzatılması ve artan finansman potansiyeli. Ayrıca şirket, etkin maliyet yönetiminin bir göstergesi olarak Ar-Ge ve genel giderlerinde bir düşüş bildirdi.
Bunlar Syros Pharmaceuticals'taki son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Syros Pharmaceuticals (NASDAQ:SYRS) ilacı tamibaroteni klinik çalışmalarla ilerletirken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve hisse senedi performansını yakından takip ediyor. InvestingPro'nun son verilerine göre, Syros 155,02 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 1Ç 2024 itibariyle 10,3 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor. Brookline Capital Markets tarafından vurgulanan HR-MDS'nin heterojenliği gibi zorluklara rağmen Syros, geçen yıl etkileyici bir %97,95 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri gösterdi. Bu durum, tamibarotenin potansiyeline ilişkin yatırımcı iyimserliğinin bir göstergesi olabilir.
InvestingPro İpuçları, Syros'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasına rağmen, nakdini hızla tükettiğini ve son on iki ayda kârlı olmadığını öne sürüyor. Bu faktörler, özellikle şirket önemli CR veri duyurularına ve potansiyel ilaç onay başvurularına yaklaşırken yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik faktörlerdir. InvestingPro, Syros'un mali durumunu ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için, Syros'a özel sayfalarında tam listesi bulunan ek ipuçları sunuyor. Ayrıca, ilgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve şirketin beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.