Çarşamba günü Brookline Capital Markets, Intellia Therapeutics'e (NASDAQ:NTLA) olan güvenini yeniden teyit ederek biyoteknoloji şirketinin hisseleri için Satın Al notunu ve 24,00 $ fiyat hedefini korudu. Onay, şirketin ilerleyici ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalık olan Transthyretin Amyloidosis (ATTR) tedavisine yönelik NTLA-2001 programına ilişkin görüşlerin ardından geldi.
Brookline analisti, doz artırımı sırasında suboptimal bir seviye alan üç hasta dışında, devam eden faz I çalışmasında NTLA-2001 için yeniden dozlama öngörülmediğini vurguladı. Bununla birlikte, bu koşullar yeniden dozlamanın Intellia'nın viral olmayan, lipid nanopartikül (LNP) tabanlı dağıtım platformunun uygulanabilir ve avantajlı bir özelliği olabileceğini ortaya koydu.
Intellia, ATTR kardiyomiyopatisi (ATTR-CM) olan 24 hasta ve ATTR polinöropatisi (ATTR-PN) olan 21 hastaya ilişkin verileri içeren Bölüm 2 faz I sonuçlarını Kasım 2023'te sundu. Bulgular, 55 mg'lık sabit bir dozun ATTR-CM hastalarında altıncı ay itibariyle hastalık belirteçlerinde önemli bir azalmaya yol açtığını ve on ikinci ay itibariyle daha da büyük sonuçlar elde edildiğini göstermiştir.
Benzer şekilde, ATTR-PN hastaları için, 55 mg veya 80 mg'lık sabit bir doz, ikinci ay itibariyle 1.0 mg/kg dozla gözlemlenenlerle karşılaştırılabilir veya daha üstün azalmalara yol açmıştır.
Bu cesaret verici sonuçlar, devam etmekte olan global faz III MAGNITUDE çalışması için 55 mg dozunun seçilmesini desteklemiştir. Brookline, Intellia'nın Regeneron ile ortak olarak NTLA-2001'i 2027 yılına kadar ATTR tedavisi için piyasaya sürebileceğini öngörmektedir. Firma, ilacın 2030 yılına kadar küresel pazarın %20'sine nüfuz edebileceğini ve 10,9 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek Intellia Therapeutics'in o yılki satışlarının neredeyse yarısına katkıda bulunabileceğini öngörüyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Stifel, olumlu Faz 3 HELIOS-B deneme verilerinin açıklanmasının ardından Intellia'daki Satın Al derecesini yeniden teyit etti. Firma, bu gelişmeyi devam eden Faz 3 MAGNITUDE çalışması için önemli bir risk azaltıcı faktör olarak görüyor. Bu arada Baird, rakibi Alnylam Pharmaceuticals'ın olumlu klinik çalışma sonuçlarına rağmen Intellia'daki Nötr duruşunu korudu.
Intellia ayrıca kurumsal yönetim yapısında değişiklikler yaparak, hissedarların çoğunluğu tarafından onaylanan bir kararla belirli görevlilerin sorumluluğunu sınırlandırdı. Şirket, Yönetim Kurulu'na deneyimli bir biyofarmasötik uzmanı olan Brian Goff'u atadı. Fred Cohen, M.D., D.Phil. ve Frank Verwiel, M.D., 2027 yılında sona erecek bir dönem için II. sınıf direktörler olarak seçildi.
Cathie Wood tarafından yönetilen ARK ETF'leri, RBC Capital'in şirket için sürdürdüğü Outperform notu ile uyumlu olarak Intellia'ya artan bir ilgi gösterdi. Bu son gelişmeler, yatırımcılara Intellia Therapeutics'in devam eden faaliyetleri ve stratejik kararları hakkında değerli bilgiler sağlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Brookline Capital Markets'ın Intellia Therapeutics'e yönelik iyimser bakış açısı ışığında, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçları'na bakmak yatırım resmine derinlik katıyor. Intellia'nın finansal sağlığı, bilançosuna yansıdığı üzere borçtan daha fazla nakit tutmasıyla vurgulanıyor. Bu, sağlam bir finansal temele sahip şirketler arayan yatırımcılar için olumlu bir işaret. Buna ek olarak, 9 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek potansiyel büyümeye işaret etmesiyle, piyasa analistlerin gösterdiği güveni yansıtıyor gibi görünüyor.
Ancak, potansiyel yatırımcılar bazı zorlukların farkında olmalıdır. Intellia hızla nakit tüketiyor ve zayıf brüt kar marjlarından muzdarip, bu da endişe verici olabilir. Ayrıca, şirketin hisse senedi fiyatı oldukça değişken, bu da risk toleransı daha düşük olanlar için dikkatli olmayı gerektirebilir. Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmediğini ve Intellia'nın gelir odaklı yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek bir temettü ödemediğini de belirtmek gerekir.
InvestingPro verileri, 2,32 milyar dolarlık bir piyasa değeri, -4,52'lik negatif bir F/K oranı ve 2,23'lük bir fiyat/defter oranı ortaya koyuyor. Bu ölçütler, özellikle de negatif F/K oranı, Intellia'nın şu anda kârlı olmadığını gösteriyor ve kısa vadede kârlılık beklenmediği yönündeki analist konsensüsüne uyuyor. 2024'ün ilk çeyreği için çeyrek bazında gelir artışı %129,53 olup büyüme yatırımcılarının dikkatini çekebilecek önemli bir artışa işaret etmektedir.
Intellia'ya yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin beklentileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu değerli ipuçlarına erişimi de içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. Listelenen toplam 10 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Intellia'nın potansiyeli ve riskleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.