RICHMOND, Va. - Güvenlikle ilgili hizmetlerde küresel bir lider olan The Brink's Company (NYSE:BCO), Pazartesi günü üst düzey teminatsız tahvillere ilişkin yükseltilmiş özel arzının fiyatlandırmasını duyurdu. Arz, sırasıyla 15 Haziran 2029 ve 15 Haziran 2032 tarihlerinde vadesi dolacak olan %6,500 faiz oranlı 400 milyon dolarlık 5 yıllık ve %6,750 faiz oranlı 400 milyon dolarlık 8 yıllık tahvillerden oluşuyor.
Brink'in mevcut ve gelecekteki ABD iştirakleri tarafından garanti edilen tahvillerin, alışılagelmiş koşullara tabi olarak 12 Haziran 2024 tarihinde kapanması beklenmektedir. Elde edilen gelirle şirketin 2025 vadeli %5.500'lük tahvillerinin itfa edilmesi ya da geri satın alınması ve 1 milyar dolarlık döner kredi tesisinin bir kısmının geri ödenmesi planlanıyor. Bu işlemlerden önce, elde edilen gelirlerin bir kısmı genel kurumsal amaçlar için ve aynı kredi tesisi kapsamında ödenmemiş borçları geçici olarak azaltmak için kullanılacaktır.
Bu arz, daha önce duyurulan 400 milyon dolarlık 5 yıllık tahvillerin toplam anapara tutarından bir artışa işaret ediyor ve yatırım fırsatına 8 yıllık tahvil serisini ekliyor. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve S Yönetmeliği uyarınca offshore işlemlerde ABD dışındaki kişilere sunulmaktadır.
52 ülkede faaliyet gösteren ve 100'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Brink's Şirketi, finansal kuruluşlara, perakendecilere, devlet kurumlarına ve diğer ticari işletmelere nakit yönetimi, dijital perakende çözümleri ve ATM tarafından yönetilen hizmetler de dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.
Senetler, tadil edildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz. Sadece özel bir arz memorandumu aracılığıyla satışa sunulacaktır.
Bu haber, The Brink's Company tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve senetlerin satışı için bir teklif veya senetlerin satın alınması için bir teklif talebi teşkil etmemektedir. Bülten, arzın başarılı bir şekilde kapatılması ve gelirlerin amaçlanan kullanımı da dahil olmak üzere risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Gerçek sonuçlar, piyasa koşulları ve düzenleyici hususlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.
Yakın tarihli diğer bir haberde, The Brink's Company, şirketin borçlarını daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla beş yıl vadeli 400 milyon dolarlık kıdemli teminatsız tahvil arz etmeyi planladığını duyurdu. Bu arzdan elde edilen gelir, mevcut nakitle birlikte, Brink's'in 1 milyar dolarlık döner kredi tesisi kapsamındaki borçları geçici olarak geri ödemek üzere ayarlandı. Bu finansal manevra yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere açıktır.
Kazançlar açısından Brink's, organik gelirin %12 artmasıyla 2024 ilk çeyrek kazançlarında önemli bir artış bildirdi. Özellikle şirketin ATM Yönetilen Hizmetler (AMS) ve Dijital Perakende Çözümleri (DRS) segmentleri %18'lik bir gelir artışı yaşadı. Düzeltilmiş FAVÖK %15 artarak 218 milyon dolara ulaştı ve %17,7 ile son on yılın en yüksek ilk çeyrek marjına işaret etti.
Şirket, düşük-orta onlu organik gelir büyümesi ve yaklaşık 80 baz puanlık düzeltilmiş FAVÖK marjı artışını içeren tüm yıl beklentilerini korudu. Hisse başına kazancın 7,30 ila 8,00 dolar arasında olması ve serbest nakit akışının 415 milyon ila 465 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu son gelişmeler, Brink's Company'nin çeşitli segmentlerde istikrarlı bir büyüme ile yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
Brink's Company (NYSE:BCO) son zamanlarda stratejik finansal hamleleriyle manşetlere çıktı ve InvestingPro'nun en son verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir fikir veriyor.
Brink's, 4,61 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle güvenlikle ilgili hizmetler sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumlanıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, son 36 yıldaki tutarlı temettü ödemeleri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %21,25'lik kayda değer temettü büyümesi ile açıkça görülmektedir.
Brink'in değerleme metriklerini takip eden yatırımcılar, şirketin 38,74'lük yüksek F/K oranına dikkat çekeceklerdir; bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir piyasa değerlemesine işaret edebilir. Bununla birlikte, bu durum şirketin aynı dönemdeki %5,99'luk güçlü gelir artışı ile dengelenmekte ve finansal performansında yukarı yönlü bir yörüngeye işaret etmektedir. Ayrıca, 3,93'lük PEG oranıyla yatırımcılar, değerleme değerlendirmelerinde şirketin gelecekteki kazanç artışını da göz önünde bulundurmak isteyebilir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin aktif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun şirketin gelecekteki beklentilerine güven olarak yorumlanabileceğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığı sergiliyor ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir. Brink's Şirketi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek ek ipuçları ve ölçümler sunuyor. Brink's Company için potansiyel yatırımcılara daha fazla rehberlik sağlayabilecek 14 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Kapsamlı bilgiler edinmek ve bilinçli yatırım kararları almak isteyen okuyucular InvestingPro'ya abone olmayı düşünebilirler. Yatırım ihtiyaçlarınıza uygun çok sayıda finansal veri ve analiz aracı bulabileceğiniz InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.