Pazartesi günü TD Cowen, Alnylam Pharma (NASDAQ: ALNY) tarafından yayınlanan son veriler ışığında BridgeBio Pharma (NASDAQ: BBIO) hisseleri üzerindeki Al notunu korudu. Alnylam'ın çalışmasından elde edilen veriler, BridgeBio'nun 0,0008'lik p-değerine kıyasla daha az etkileyici olarak değerlendirilen 0,01-0,02 arasında eş-birincil son nokta p-değerleri bildirmiştir. Analist, bu sonucun çalışmanın Avrupa Kardiyoloji Derneği'ndeki (ESC) sonuçlarının çalışma süresinin büyük bir kısmında net bir ayrım göstermeyeceğini gösterdiğini vurguladı.
Verilerin karşılaştırmalı analizi, Alnylam'ın tüm nedenlere bağlı mortalite artı kardiyovasküler hastaneye yatış (ACM+CVH) üzerindeki %28-33 rölatif risk azaltımının (RRR), 33-36 ayda acoramidis (acor) tarafından gösterilmesi beklenen %45 veya daha fazlasının gerisinde kaldığını göstermektedir. Ayrıca, çalışmada görülen %35-36'lık mortalite azalması, tafamidis tarafından gösterilen sonuçlarla karşılaştırılabilir veya daha düşüktür ve gen susturucuların ikinci basamak ajanlar olarak kabul edilebileceğini ima etmektedir.
Analist Cuma günü HELIOS-B çalışmasındaki her iki eş birincil son noktanın da karşılanmasının beklendiğini belirtmişti. Ancak, elde edilen p-değerleri BridgeBio'nun ATTRibute-CM deneme sonuçlarının belirlediği yüksek beklentileri karşılamadı. Analist, olay ayrımının üç ay gibi erken bir dönemde gerçekleştiği BridgeBio'nun çalışmasında gözlemlendiği gibi, eğrilerin çalışma süresi boyunca net ve ikna edici bir şekilde ayrılmaması konusundaki endişelerini dile getirmiştir.
BridgeBio'nun ATTRibute-CM deneme sonuçları daha önce 0.0008'lik p-değeri, sağlam bir istatistiksel plan ve daha fazla Sınıf I/II hastayı içeren çalışma için daha uzun bir zaman noktası ile yüksek bir çıta belirlemişti. Bu faktörler BridgeBio'nun deneme verilerinin güçlü performansına katkıda bulundu.
Analistin yorumuna göre, çalışma sonuçlarının tamamının yaz sonunda ESC konferansında sunulması, üzerinde çalışılan tedavilerin karşılaştırmalı etkinliğini değerlendirmek için çok önemli olacak. Piyasa, çalışmanın sonuçlarının daha net bir şekilde anlaşılması için ESC sunumunu yakından izleyecektir.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Alnylam Pharmaceuticals, kardiyomiyopatili ATTR amiloidozu için tasarlanan bir ilaç olan vutrisiran için HELIOS-B Faz 3 denemesinden başarılı sonuçlar elde ettiğini bildirdi. Deneme, hastalarda mortalite ve tekrarlayan kardiyovasküler olaylarda önemli bir azalma ile sonuçlandı ve Alnylam'ın vutrisiran için küresel ruhsatlandırma onayı planlamasına yol açtı. Şirketin 1Ç 2024 sonuçları, büyük ölçüde Transthyretin (TTR) franchise'ının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32'lik bir artışla 365 milyon dolar gelir elde ettiğini ortaya koydu. Analist firmaları Stifel, RBC Capital ve BMO Capital, umut verici çalışma sonuçlarının ardından Alnylam için pozitif notlarını korudu. Stifel, 247 $ fiyat hedefiyle Satın Al notunu yinelerken, RBC Capital ve BMO Capital sırasıyla 235 $ ve 234 $ fiyat hedefleriyle Outperform notlarını korudu. Bu son gelişmeler Alnylam'ın güçlü performansının ve gelecekteki büyüme potansiyelinin altını çiziyor. Şirket 2024 yılı için 1,4 milyar ila 1,5 milyar dolar arasında net ürün geliri hedefliyor ve 2025 yılı sonuna kadar dokuz program için Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusunda bulunmayı planlıyor.
InvestingPro Insights
Odak noktamızı Alnylam Pharmaceuticals'a çevirdiğimizde, InvestingPro verileri, biyofarmasötik sektöründeki önemli varlığını yansıtan 28,76 milyar USD'lik önemli bir piyasa değerine sahip bir şirketi göstermektedir. Karşılaştırmalı analizde vurgulanan zorluklara rağmen Alnylam, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %75,2'lik bir artışla etkileyici bir gelir büyümesi ve %83,95'lik brüt kâr marjı göstererek güçlü bir temel iş performansı sergilemiştir.
InvestingPro İpuçları, Alnylam'ın orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olduğunu ortaya koyarak sağlıklı bir finansal pozisyona işaret ediyor. Bununla birlikte, analistler şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemiyor, bu da makalede rekabet ortamına ilişkin dile getirilen endişelerle uyumlu. Ek olarak, Alnylam'ın hisselerinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmek gerekir; bu da şirketin sektöre göre performansını izleyen yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Alnylam Pharmaceuticals'ın finansal ve stratejik görünümünü daha derinlemesine incelemek için okuyucular https://www.investing.com/pro/ALNY adresini ziyaret ederek daha fazla InvestingPro İpucu keşfedebilirler. Yatırım kararlarına ışık tutabilecek kapsamlı bilgiler sunan altı ek ipucu mevcut. Analiz ve ipuçlarının tamamıyla ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.