Perşembe günü Canaccord Genuity, bir müşteri etkileşim platformu olan Braze Inc (NASDAQ:BRZE) için fiyat hedefini bir önceki 70 $'dan 65 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Bu ayarlama, Braze'in dördüncü mali çeyrek raporunun ardından geldi; bu rapora göre gelir, %30 organik büyümeyle birlikte 6 milyon dolar ve yıldan yıla %33'lük bir artışla beklentilerin üst sınırını aştı. Şirketin hesaplanan kalan performans yükümlülükleri (cRPO), bir önceki çeyrekle tutarlı olarak ve 2024 mali yılının ilk yarısına göre artış göstererek %31 oranında büyüdü.
Braze bu çeyrekte %6'dan daha iyi bir faaliyet zararı hedefine ulaşarak beklentilerinin orta noktasıyla uyum sağladı. Yönetim, 500.000 $+ yıllık sözleşme değeri (ACV) grubundaki önemli müşteri kazanımlarında da görüldüğü üzere, kurumsal ve genişleme çabalarındaki güçlü performansın altını çizdi. Bu, Braze'in ilk sekiz rakamlı müşterisine yol açan bir kilometre taşı genişlemesini de içeriyor.
Ayrıca şirket, dolar bazlı net elde tutma oranındaki (DBNR) düşüşün yavaşladığını ve bir önceki çeyreğe göre sadece bir puanlık bir düşüşle %117'ye gerilediğini kaydetti.
Bu olumlu gelişmelere rağmen Braze, bir önceki çeyrekte 53 ve geçen yılın aynı çeyreğinde 55 olan yeni logo sayısında 33 net yeni ekleme ile bir düşüş yaşadı.
Yönetim bu eğilimin iki nedeni olduğunu belirtti: ilk olarak, yeni iş birimleri ve coğrafyalar gibi güçlü satış faaliyetleri nedeniyle, birçok yeni rezervasyon mevcut ana şirketler altında kategorize ediliyor ve bu da toplam müşteri sayısını etkilemiyor. Yönetim, yeni sipariş formlarının sayısı dikkate alındığında, bu çeyrekteki performansın öncekilerle aynı doğrultuda olacağını belirtti.
İkinci olarak, Braze küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) arasında daha yüksek düzeyde müşteri kaybıyla karşılaşıyor, bu da toplam logo sayısını etkiliyor ancak bu hesapların daha küçük sözleşme boyutları nedeniyle yıllık yinelenen gelir (ARR) üzerinde daha az etkiye sahip. Şirket, istikrarlı cRPO büyümesine ve faaliyet zararı hedeflerine ulaşmasına da yansıdığı gibi olumlu bir görünüm sergilemeye devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Canaccord Genuity'nin Braze Inc (NASDAQ:BRZE) için güncellenmiş fiyat hedefi ışığında, InvestingPro'nun son gerçek zamanlı verileri, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Braze'in piyasa değeri yaklaşık 4,93 milyar dolar olup, müşteri etkileşim platformu sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu göstermektedir. Şirketin 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda %34,33'lük güçlü gelir artışına rağmen, analistler Braze'in bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini, bunun da bir F/K oranının olmamasına ve -37,42'lik negatif düzeltilmiş F/K oranına yansıdığını belirtmişlerdir. Fiyat/Defter oranı 11,52 ile oldukça yüksektir ve primli bir değerlemeye işaret etmektedir.
Operasyonel açıdan bakıldığında, InvestingPro İpuçları Braze'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklara sahip olduğunu, bunun da yakın vadede finansal esneklik sağlayabileceğini vurguluyor. Bununla birlikte, şirket yüksek bir gelir değerleme katsayısı ve yüksek bir Fiyat/Defter katsayısı ile işlem görmektedir ve yatırımcılar şirketin büyüme beklentilerini ve pazardaki konumunu göz önünde bulundurmalıdır. Olumlu yönden bakıldığında, Braze geçen yıl %63,74 fiyat toplam getirisiyle yüksek bir getiri sağladı ve bu da güçlü bir yatırımcı güvenine işaret ediyor. Braze'in temettü ödemediğini ve kazançlarını tekrar işletmeye yatıran büyüme odaklı birçok teknoloji şirketiyle aynı çizgide olduğunu da belirtmek gerekir.
Bu bilgileri değerli bulanlar için, Braze Inc için şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumunun daha derin bir analizini sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunları daha fazla keşfetmek için https://www.investing.com/pro/BRZE adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanın. Bu kod, bilinçli yatırım kararları alınmasına yardımcı olacak zengin veri ve içgörülerin kilidini açar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.