RESTON, Va. - Ulusal bir mühendislik ve altyapı hizmetleri firması olan Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN), ulusal bir mühendislik ve altyapı hizmetleri firması, hisse başına 34.00 $'dan halka arz fiyatını açıkladı. Arz, şirket tarafından satılan 1.323.530 hisse ve Başkan ve CEO Gary Bowman ile Başkan Yardımcısı ve COO Michael Bruen dahil olmak üzere bazı yöneticiler tarafından satılan 147.058 hisseden oluşuyor.
Bowman, yüklenim indirimleri, komisyonlar ve tahmini teklif giderleri düşülmeden önce yaklaşık 45.0 milyon $ brüt gelir elde etmeyi beklemektedir. Şirket ayrıca sigortacılara 220.588 adede kadar ilave hisse satın alma opsiyonu da vermiştir. Alışılagelmiş koşullara bağlı olarak, arzın kapanış tarihinin 1 Nisan 2024 olması beklenmektedir.
Şirketin arzdaki payından elde edilen net gelir, organik büyüme, potansiyel satın almalar ve kredi tesisi kapsamındaki ödenmemiş borçların geri ödenmesini içerebilecek genel kurumsal amaçlar için tasarlanmıştır. Şirket, satış yapan hissedarlar tarafından hisse satışından elde edilen geliri almayacaktır.
BofA Securities ve Baird, arzın ortak lider talep toplama yöneticileridir ve Roth Capital Partners da ortak talep toplama yöneticisi olarak görev yapmaktadır. D.A. Davidson & Co. ve Craig-Hallum sırasıyla lider eş-yönetici ve eş-yönetici olarak yer almaktadır.
Arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan bir raf kayıt beyanı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Arz sadece SEC'in web sitesinden erişilebilen prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs ile sunuluyor.
Merkezi Reston, Virginia'da bulunan Bowman, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 90'dan fazla ofis işletmekte ve 2.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Firma, çeşitli düzenlenmiş pazarlara planlama, mühendislik, jeo-uzamsal ve çevresel danışmanlık dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.
Burada verilen bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Bowman Consulting Group Ltd. (NASDAQ: BWMN) halka arz yolunda ilerlerken, yatırımcılar şirketin altında yatan finansalları ve şirkete yönelik piyasa duyarlılığını anlamak isteyebilir. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Bowman 601,25 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da kendi sektörü içinde orta büyüklükte bir şirket olduğunu gösteriyor. Şirketin son dönemdeki gelir artışı, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %32,3'lük bir artış ve 2023'ün 1. çeyreğinde %22,96'lık bir çeyreklik gelir artışı ile dikkat çekicidir. Bu büyüme trendi, şirketin %50,84'lük etkileyici brüt kâr marjına da yansımaktadır; bu rakam sektörde öne çıkmakta ve Bowman'ın maliyetleri etkin bir şekilde yönetme becerisinin altını çizmektedir.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Bowman'ın finansal sağlığı konusunda karışık bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Şirket son on iki ayda -%0,31'lik negatif faaliyet geliri marjıyla kârlı olmasa da, analistler Bowman'ın bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor. Şirket ayrıca, büyüme stratejilerini sürdürürken bir miktar finansal esneklik sağlayabilecek orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Ticaret cephesinde, Bowman geçen ay %22,08'lik bir artışla güçlü bir getiri elde etti ve son altı ayda %44,4'lük daha da önemli bir fiyat artışı yaşadı, bu da yatırımcının firmanın gelecekteki beklentilerine olan güvenine işaret edebilir.
Bununla birlikte, Bowman'ın yüksek bir FAVÖK değerleme katsayısında işlem gördüğünü belirtmek gerekir; bu da hisse senedinin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazançlarına göre iyimser bir şekilde fiyatlandırıldığını gösterebilir. Bowman'ın hisselerini değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar bu ölçütleri daha derinlemesine incelemek ve şirketin gelecekteki kazanç potansiyelini ve büyüme stratejilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir.
Bowman Consulting Group Ltd. hakkında kapsamlı bir analizle ilgilenenler için InvestingPro ek bilgiler ve metrikler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yatırımcılar bu değerli kaynaklara erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler. Şu anda, BWMN için şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 10 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.