Çarşamba günü BofA Securities, bir biyofarmasötik şirketi olan Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) için fiyat hedefini 66,00 $'dan 64,00 $'a düşürerek görünümünü düzeltti ve hisse senedi üzerindeki nötr notunu korudu. Revizyon, Incyte'in öncü oral MRGPR antagonistleri EP262 ve EP547 de dahil olmak üzere Escient Pharmaceuticals'ı satın aldığını duyurmasının ardından geldi.
EP262 şu anda Kronik Spontan Ürtiker (CSU) ve Atopik Dermatit (AD) için iki faz 2 çalışmasından ve Kronik İndüklenebilir Ürtiker (CIndU) için bir faz 1b çalışmasından geçmektedir. EP547, kolestatik pruritus (CP) için bir faz 2a çalışmasında değerlendirilmektedir. Bu çalışmalardan elde edilecek bulguların 2025'in başlarında açıklanması beklenmektedir.
BofA Securities'e göre, bu satın alma Incyte'ın mevcut immünoloji ve enflamasyon (I&I) boru hattı için stratejik bir uyum ve 2029'da yeni ürün lansmanı olanakları sunabilir. Bu potansiyel genişlemenin, Incyte'in Jakafi'sinin 2028'deki münhasırlık kaybından (LOE) kısa bir süre sonra gerçekleşebileceği için özellikle zamanında olduğu belirtiliyor.
Satın alınan ilaçların yeni etki mekanizması nedeniyle satın alma olumlu bir hamle olarak görülürken, BofA Securities öngörülen zaman çizelgelerinde olası gecikme riskleri olduğuna dikkat çekti. Firma ayrıca, bu programlara tek başına değer atfetmeden önce daha fazla klinik doğrulama bekleyeceğini belirtti.
BofA Securities, on yılın sonuna kadar bu programlardan önemli bir gelir beklemediği için yeni fiyat hedefi temkinli bir görünümü yansıtıyor. Incyte'ın stratejik hamlesi portföyünü yenilikçi tedavilerle güçlendirmeyi amaçlıyor, ancak bu genişlemenin finansal etkisinin birkaç yıl süreceği tahmin ediliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Incyte Corporation'ın (NASDAQ:INCY) son stratejik satın alması ışığında, güncel InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bir perspektif sunuyor. Piyasa değeri 11,59 milyar dolar ve F/K oranı 19,48 olan Incyte, yakın vadeli kazanç büyüme potansiyelini yansıtan bir değerlemeyle işlem görüyor gibi görünüyor. Bu durum, şirketin 0,26'lık PEG oranıyla da desteklenmekte olup, hisse senedinin kazanç büyümesine göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Incyte'ın borçtan daha fazla nakit tuttuğunu, bunun da güçlü bir bilançoya işaret ettiğini ve hisse senedinin şu anda RSI'a göre aşırı satım bölgesinde olduğunu vurguluyor. Bu faktörler yatırımcılar için bir alım fırsatı sunabilir. Ayrıca, şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılayabilmesi ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olması ek finansal istikrar sağlıyor. Özellikle, Incyte 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olabilir, özellikle de analistlerin bu yıl karlılık öngördükleri göz önüne alındığında. 10 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar https://www.investing.com/pro/INCY adresini ziyaret ederek ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.