Cuma günü BofA Securities, Darden Restaurants (NYSE:DRI) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 180$'dan 185$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi.
Firmanın analizi, bir Darden markası olan LongHorn Steakhouse'un şu anda rahat yemek sektöründe güçlü bir performans sergilediğini ve hem satış hem de işlem büyümesinde sektör ortalamalarını aştığını gösteriyor.
LongHorn'un satışları sektörün 480 baz puan (bps), işlem büyümesi ise 430 bps üzerine çıktı. Bu başarı, müşterilerin bifteğin ana menü öğesi olarak değerini anlamasına ve LongHorn'un olağanüstü yemek ve hizmet kalitesine bağlanıyor.
Buna karşılık, bir başka Darden markası olan Olive Garden karışık sonuçlar elde etti. Sektör trafiğini 60 baz puan aşarken, satış karşılaştırmalarında 70 baz puan geride kaldı.
Bu durum, Olive Garden'ın Blackbox tarafından bildirilen sektör ortalaması %3'lük çek büyümesine kıyasla yaklaşık %1'lik daha düşük fiyatlandırma stratejisinin, artan müşteri trafiği ile tamamen telafi edilemediğini göstermektedir.
BofA Securities analisti, Olive Garden'ın markanın önemli günlük değerini vurgulayan pazarlama stratejisinin, benzer fiyat noktalarını teşvik eden rakiplere karşı rekabetçi bir şekilde konumlandırıldığına inanıyor. Bu pazarlama yaklaşımının trafik açığındaki genişlemeyi desteklemesi ve üst düzey performanstaki iyileşmelere katkıda bulunması bekleniyor.
LongHorn Steakhouse ve Olive Garden'ın ana şirketi olan Darden Restaurants'ın bu stratejilerden faydalanması beklenmektedir. Firmanın şirketin yönüne ve markalarının performansına olan güveni, Darden'in finansal büyümesi için olumlu bir görünüme işaret eden yükseltilmiş fiyat hedefine yansıyor.
Diğer güncel haberlerde, Darden Restaurants dördüncü çeyrekte hisse başına 2,65 dolar kazanç elde ederek beklentileri aştığını ve bunun temel nedeninin düşük gıda ve işçilik maliyetleri olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, şirketin geliri, aynı restoran satışlarında (SRS) %1,5'lik gözle görülür bir düşüşle, üst üste üçüncü çeyrekte de analist tahminlerini karşılayamadı. Stifel, Satın Al notunu korurken, Darden'ın fiyat hedefini bir önceki 190 dolardan 180 dolara düşürdü.
Darden'ın SRS ve müşteri trafiği sektörün genelinden daha iyi performans gösteriyor, ancak Stifel, Olive Garden'ın 2025 mali yılının ilk çeyreğinde trafik performansının potansiyel olarak sona ereceği konusunda uyardı.
Bu arada, Citi, UBS ve Deutsche Bank, şirketin güçlü pazar payı stratejisini ve şirketin sektördeki zorlukların ortasında finansal hedeflerini karşılama yeteneğini gerekçe göstererek fiyat hedeflerini ayarladı ve Darden hisseleri için Al notlarını korudu.
Son gelişmelerde, Darden Restaurants toplam satışlarını %6,8 artırarak 3 milyar dolara yükselttiğini ve hisse başına karını 2,62 dolarda sabit tuttuğunu bildirdi. Şirket ayrıca 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı planlıyor ve sermaye harcamalarının 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmeler Darden'ın kazanç raporunu takip etti ve analist faaliyetlerinde bir telaşa yol açtı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.