Salı günü BofA Securities, Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 68,00 $'dan 70,00 $'a yükseltirken, Underperform notunu korudu. Aracı kurum, yükselen hisse senedi piyasaları, daha az Federal Rezerv kesintisi beklentileri ve perakende katılımında bir toparlanma ile 2024 yılında brokerler için güçlü bir makroekonomik ortamı katkıda bulunan faktörler olarak gösterdi.
Charles Schwab'ın hisseleri bugün erken saatlerde Bahar İş Güncellemesi çağrısı sırasında iyileşme işaretleri göstermişti. Finans Direktörü Peter Crawford, Net Faiz Marjı (NIM) ve şirketin varlıklara olan duyarlılığı hakkında olumlu yorumlarda bulunarak, daha yüksek faiz oranlarının olumlu olduğunu ve ima edilen NIM hedefinin muhafazakar olduğunu belirtti.
CFO'nun iyimser açıklamalarına rağmen BofA Securities, faiz oranlarının yüksek kalması halinde daha yüksek bir NIM'in faydalarını dengeleyebilecek çeşitli zorlukların altını çizdi. Bu zorluklar arasında satılmaya hazır menkul kıymetler, sermaye, hisse geri alımları, saklama altındaki müşteri varlıkları, net yeni varlıklar, ticaret ve perakende katılımı üzerindeki potansiyel etkiler yer alıyor.
Firma ayrıca Charles Schwab'ın federal fon oranının 500 baz puanın üzerinde arttığı son üç yılda diğer aracı kurum hisselerine kıyasla daha düşük performans gösterdiğine dikkat çekti. Bu düşük performans eğilimi, Federal Rezerv kesintilerine yönelik beklentilerin azalmasıyla birlikte yılbaşından bugüne kadar devam etti.
BofA Securities, Charles Schwab'ın banka yatırım portföyünün 3,8 yıllık süresi ve faiz oranlarındaki düşüşle tersine dönecek olan 18 milyar dolarlık negatif birikmiş diğer kapsamlı gelir (AOCI) bakiyesi nedeniyle daha düşük faiz oranları durumunda iyi bir konumda olabileceğini belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
Charles Schwab Corp. mevcut finansal ortamın karmaşıklıklarında gezinirken, InvestingPro'nun görüşleri, şirketin istikrarlı performansının ihtiyatlı ve tanınmış bir karışımını önermektedir. Piyasa değeri 130,13 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 29,32 olan şirket, son on iki aydaki kazançlarına kıyasla primli işlem görüyor. Aynı dönemde gelir büyümesindeki %9,27'lik düşüşe rağmen Schwab, %96,66'lık Brüt Kar Marjı ve %38,46'lık Faaliyet Gelir Marjı ile dayanıklılık göstererek faaliyetlerinden kar elde etmedeki etkinliğinin altını çizdi.
InvestingPro İpuçları, analistlerin son zamanlarda kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine ve kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aştığına dikkat çekmelerine rağmen, Schwab'ın 36 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme konusunda övgüye değer bir geçmişe sahip olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, şirketin hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve son altı ayda yatırımcı güvenini yansıtan önemli bir fiyat artışı yaşadı. Charles Schwab'ın finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve kapsamlı bir analiz için InvestingPro 'da listelenen 7 ek ipucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.