Perşembe günü BofA Securities, The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek yatırım şirketinin fiyat hedefini 39,00 $'dan 37,00 $'a düşürdü.
The Carlyle Group'un hisse başına dağıtılabilir kazancının (EPS) 0,95 dolarlık konsensüs tahminine kıyasla 1,01 dolar ile beklentileri aşmasına ve ücrete bağlı kazancının (FRE) BofA'nın 259 milyon dolarlık tahmininin üzerinde 266 milyon dolara ulaşmasına rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Underperform notunu korudu.
Carlyle Group'un finansal performansı, güçlü performans ücretleri ve azalan genel ve idari giderlerle desteklendi. Bununla birlikte şirket, kaynak yaratma, yatırım ve yönetim ücretleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda BofA Securities'in tahminlerini karşılayamadı.
Kazanç çağrısı sırasında dikkatler iki temel endişeye yöneldi: Carlyle'ın önde gelen teminatlı kredi yükümlülüğü (CLO) işi üzerindeki artan temerrütlerin potansiyel etkisi ve fon yaratma açığının şirketin Asya ve Avrupa'daki satın alma fonlarının geleceği üzerindeki etkileri.
Piyasa katılımcıları, son dönemdeki başarısızlık ve daha küçük halef fonların olasılığı göz önüne alındığında, şirketin kaynak yaratma kabiliyetlerine özel ilgi gösterdi. BofA Securities, The Carlyle Group'un 2024 yılı için 40 milyar dolarlık kaynak yaratma hedefine ulaşma kabiliyeti konusunda şüphelerini dile getirdi.
Bununla birlikte, The Carlyle Group'un Mali İşler Müdürü, kazanç görüşmesi sırasında firmanın CLO kredi kalitesinin gücünü teyit ederek ve yönetim ücretlerinde herhangi bir erteleme beklemediklerini belirterek güvenini ifade etti.
The Carlyle Group'un performansı ve ardından fiyat hedefinde yapılan ayarlama, özellikle kaynak yaratma ve ücret oluşturma bağlamında mevcut yatırım ortamındaki zorlukları ve belirsizlikleri yansıtmaktadır. Firma yönetimi, bu endişelere rağmen CLO işinde güçlü kredi kalitesini sürdürme konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) yatırım ortamının karmaşıklığı içinde gezinirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Piyasa değeri 14,72 milyar dolar olan firmanın değerlemesi, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken kritik bir unsur. Güncellenmiş F/K oranı, 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için -23,0'dır ve piyasanın şirketten mevcut kazanç beklentilerini göstermektedir. Negatif kazançlara rağmen, The Carlyle Group son veriler itibariyle %3,42'lik cazip bir temettü getirisi sunarak gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir.
InvestingPro İpuçları, şirketin gelirinin 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %33,6 oranında azaldığını ve bunun büyüme sağlamadaki zorlukları yansıtan önemli bir ölçüt olduğunu vurguluyor. Ayrıca, The Carlyle Group'un hisse senedi fiyatı 52 haftanın en yüksek seviyesinin %84,44'ünde olup, firmanın toparlanma kabiliyetine inanan yatırımcılar için potansiyel bir fırsat sunmaktadır. Daha fazla içgörü arayanlar için, The Carlyle Group'un finansalları ve performans ölçütlerinin kapsamlı bir analizini sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli kaynaklara erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.