Perşembe günü BofA Securities, Autohome Inc. (NYSE: ATHM) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini 32 dolardan 33 dolara yükseltirken Nötr notunu korudu.
Bu ayarlama, Autohome'un ilk çeyrek performansını takip ediyor; bu performansa göre şirketin ciro büyümesi yıldan yıla (YoY) %5'e yükselerek %3'lük konsensüs tahminini aştı. Şirketin GAAP dışı net kârı da beklentileri aşarak, 433 milyon RMB olarak öngörülene kıyasla %2 artışla 494 milyon RMB'ye yükseldi.
BofA Securities'in %8'lik düşüş tahmininden biraz daha kötü olan reklam gelirindeki yıllık %9'luk düşüşe rağmen, Autohome'un diğer iş segmentleri güçlü performans gösterdi. Müşteri adayı oluşturma segmenti, premium üyelik ürünlerinin daha yüksek bir karışımı nedeniyle tahminlerin üzerinde bir performans göstererek yıllık %7'lik bir artış bildirdi.
Buna ek olarak, online pazar yeri geliri, bayilik veri ürünü gelirindeki %27'lik kayda değer büyümenin de etkisiyle yıllık %13'lük bir artış gösterdi.
Autohome, otomobil sektörüne özel geniş bir dil modelini entegre ederek ve giden aramalar, müşteri hizmetleri ve içerik oluşturma gibi çeşitli uygulamalarda yapay zekayı kullanarak veri ürünlerini aktif olarak geliştiriyor. Yeni enerjili araç (NEV) markalarından elde edilen gelir, bir önceki yıla göre %50 artarak önemli bir sıçrama yaşadı.
BofA Securities, ileriye dönük olarak, reklamcılık görünümünü aşağı yönlü revize etti ancak 2024 yılı için tahmini ciro büyümesini bir önceki tahmin olan %3'ten %4'e yükseltti.
Bu revizyon, ilk çeyrekte potansiyel müşteri yaratma ve bayilik verileri işlerinde görülen güçlü büyümenin, abonelik tabanlı modelleri sayesinde yılın geri kalanında da devam edeceği beklentisine dayanıyor. Güncellenen bu tahminler ışığında firma, İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) bazlı fiyat hedefini 32 dolardan 33 dolara yükseltti.
InvestingPro Analizleri
Autohome Inc. (NYSE: ATHM) son dönemdeki finansal performansında dayanıklılık göstererek, en yüksek büyüme ve GAAP dışı net kârında kayda değer bir artış kaydetti. Bunun ışığında, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığına daha derin bir bakış sunuyor. Autohome, 3,45 milyar dolarlık güçlü bir Piyasa Değerine sahip ve 12,75'lik cazip bir F/K Oranını koruyor; bu oran, 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay dikkate alındığında 13,34'e yükseliyor. Şirketin aynı dönemdeki gelir artışı %3,66'dır ve %82,4'lük önemli bir Brüt Kar Marjı ile gelirine oranla etkin maliyet yönetimine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Autohome yönetiminin yatırımcı perspektiflerini etkileyebilecek birkaç stratejik hamlesini vurguluyor. Şirketin agresif hisse geri alım stratejisi ve borçtan daha fazla nakit tutan bilançosu dikkat çekiyor. Buna ek olarak, Autohome düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değerinin altında fırsatlar arayan yatırımcıları çekebilir. Analistler ayrıca, son on iki ayda bildirilen kârın da kanıtladığı gibi, şirketin bu yıl kârlı kalacağını tahmin ediyor.
Kapsamlı analiz ve daha fazla içgörü arayan yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve Autohome'un finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine inceleyin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.