BASKING RIDGE, N.J. - Eğitim sektörünün önde gelen oyuncularından Barnes & Noble Education, Inc. (NYSE: BNED), Immersion Corporation (NASDAQ: IMMR) ve mevcut paydaşlarıyla önemli bir finansal yeniden yapılandırma planı için anlaşmaya vardı. Anlaşma, her ikisi de Immersion tarafından yönetilen ve Haziran 2024'te kapanması beklenen 50 milyon dolarlık bir öz sermaye yatırımı ve 45 milyon dolarlık bir öz sermaye hakları arzını içeriyor.
Anlaşma, BNED'in 95 milyon dolar yeni öz sermaye ve masraflardan sonra yaklaşık 75 milyon dolar net nakit elde etmesiyle sonuçlanacak. Fanatics, Lids ve VitalSource Technologies'in iştirakleri de dahil olmak üzere şirketin ikinci haciz kreditörleri, yaklaşık 34 milyon dolarlık borcu adi hisse senedine dönüştürecek.
BNED ayrıca, finansal esnekliği artırmayı ve yıllık faiz maliyetlerini azaltmayı amaçlayan, Haziran 2028'de vadesi dolacak 325 milyon dolarlık yeni bir kredi imkanı sağlayacak olan varlığa dayalı kredi imkanını yeniden finanse etme taahhüdünü de duyurdu.
BNED CEO'su Michael Huseby, işlemlerin şirketin stratejik gözden geçirme sürecinde önemli bir adım olduğunu ve inovasyona yatırım yapmaya devam ederken şirketi kârlı büyüme için konumlandırmasının beklendiğini belirtti.
Bedelli sermaye artırımında BNED, hisse başına 0,05 dolardan 900 milyona kadar adi hisse senedi ihraç etmeyi planlıyor. Hak arzı, mevcut hissedarların ek hisse satın almasına olanak tanıyacak ve talep edilmeyenler olursa, yedek alıcılar aynı fiyattan 45 milyon dolara kadar hisse satın alacak.
Finansal yeniden yapılandırma, hissedarların onayına ve diğer kapanış koşullarına bağlıdır. BNED, 18 Nisan 2024 tarihine kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na hak arzı için bir kayıt beyanı sunacaktır ve arzı herhangi bir zamanda iptal etme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
Hukuk danışmanı Paul Hastings LLP, mali danışmanlar Houlihan Lokey, Inc. ve Berkeley Research Group, LLC bu süreçte BNED'e yardımcı olmaktadır. Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ve BTIG LLC ise Immersion Corporation'a danışmanlık yapmaktadır.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) şu anda 0,37 gibi düşük bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor ve bu da şirketin varlıklarının piyasada değerinin altında olduğunu gösteriyor olabilir. Bu metrik, BNED'in yeniden yapılandırma planında belirtilen ve şirketin hisse başına defter değerini etkileyebilecek öz sermaye infüzyonu ve borç dönüşümünü göz önünde bulunduran yatırımcılar için özellikle önemlidir.
Son dönemde yaşanan zorluklara rağmen BNED, 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %3,05'lik sağlam bir gelir artışı ile dayanıklılık göstermiştir. Bu büyüme, şirket kendisini kârlılık için konumlandırmaya yönelik stratejik girişimlerine başlarken paydaşlar için olumlu bir işarettir.
InvestingPro'nun dikkat çeken bir ipucu da, BNED'in hisse senedi fiyatının son bir ayda %15,89'luk bir toplam getiri ile güçlü bir getiri elde etmiş olmasıdır. Bu durum, yatırımcıların şirketin yeniden yapılandırma planına ve gelecek beklentilerine duyduğu güveni gösteriyor olabilir. Bununla birlikte, BNED'in kısa vadeli yükümlülükleri şu anda likit varlıklarını aştığı ve bu da finansal istikrar için risk oluşturabileceği için ihtiyatlı olmak önemlidir.
Daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için BNED'in InvestingPro sayfasında 12 ipucu daha bulunmaktadır. Bu ipuçları, BNED'in finansal sağlığı ve gelecekteki görünümü hakkında daha fazla bilgi sunabilir. İlgilenen yatırımcılar ayrıca INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften de yararlanabilirler.
Son olarak, BNED'in bir sonraki kazanç tarihi 25 Haziran 2024 olarak belirlendi ve bu, yatırımcıların yeniden yapılandırma planının şirketin finansal performansı üzerindeki etkisini değerlendirmeleri için kritik bir zaman olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.