Çarşamba günü BMO Capital Markets, bir biyofarmasötik şirketi olan Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK) hisseleri üzerindeki Outperform notunu ve $29.00 fiyat hedefini korudu. Firmanın duruşu, Scholar Rock'ın Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nde (ASCO) sunulan bir anti-TGFβ1 antikoru olan SRK-181'in klinik verilerine ilişkin bilgiler sağlayan son yatırımcı çağrısını izledi.
BMO analisti, TGFβ1 mekanizmasının onkolojideki tarihsel verileri dikkate alınırken, SRK-181'in finansal modellerindeki etkisinin muhafazakâr kaldığını belirtti. Bununla birlikte, özellikle biyobelirteç pozitif hastalardan elde edilen son veriler umut verici olarak görülmüştür ve daha fazla olumlu gelişme olması halinde projeksiyonlarında yukarı yönlü revizyon potansiyeli olduğunu düşündürmektedir.
Scholar Rock'ın yönetimi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) tedavisi için yılın dördüncü çeyreğinde yapılacak önemli bir okuma da dahil olmak üzere, öncelikle miyostatin programlarını ilerletmeye odaklanmış durumda. Ayrıca şirket, SRK-181'in geleceğini görüşmek üzere üçüncü çeyrek civarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile temasa geçmeyi planlıyor ve programı desteklemek için aktif olarak ortaklık fırsatları arıyor.
Analistin yorumları, SRK-181'i çevreleyen ihtiyatlı iyimserliği vurgulamakta ve acil beklentiler yumuşatılmış olsa da, ilacın geliştirme ve ruhsatlandırma sürecinde ilerledikçe daha büyük bir başarı olasılığı olduğunu kabul etmektedir. Bu durum potansiyel olarak şirketin beklentilerinin ve finansal ölçütlerinin yeniden değerlenmesine yol açabilir.
Scholar Rock'ın stratejik odağı ve FDA görüşmeleri ve SRK-181 için bir ortak arayışı gibi yaklaşan kilometre taşları, yatırımcıların ilgisini çeken kilit noktalardır. Şirketin onkoloji ve miyostatin inhibitörü alanındaki ilerlemesi ve potansiyel gelişmeleri piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.
"Yakın tarihli diğer haberlerde Scholar Rock, belirli kanser tedavilerine karşı direnci ele almak için tasarlanmış bir ilaç olan SRK-181'in Faz 1 denemesinden elde edilen cesaret verici verileri sundu. Deneme, anti-PD-(L)1 tedavilerine dirençli ileri evre solid tümörlü hastalarda pozitif yanıt oranları göstermiştir. Piper Sandler ve BMO Capital Markets'in raporlarına göre şirket ayrıca obezitede apitegromab için bir Faz 2 EMBRAZE denemesi başlattı. Her iki firma da bu denemenin başlatılmasını ve önemli kavram kanıtlama verilerinin beklentisini gerekçe göstererek Scholar Rock'a ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürdü.
Şu anda gelir elde etmemesine rağmen, tahminler hem 2023 hem de 2024 için 0 $ öngörüyor ancak 2025'te 90 milyon $ öngörüyor, Scholar Rock yatırımcı ilgisini sürdürdü. Şirketin son çeyrek sonunda 238 milyon dolar olan nakit rezervleri, araştırma ve geliştirme çabalarının sürekliliğini sağlamaktadır. Bu son gelişmeler Scholar Rock'ın biyofarmasötik sektöründe devam eden çabalarını vurgulamaktadır."
InvestingPro Insights
Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK) önemli klinik gelişmelerden geçerken, InvestingPro'nun görüşleri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında incelikli bir bakış açısı sağlıyor. Yaklaşık 784,78 milyon dolarlık piyasa değeri ve -4,3'lük negatif F/K oranı ile mevcut kârlılık eksikliğini yansıtan yatırımcılar, biyofarmasötik firmasının gidişatını yakından takip ediyor.
SRRK için en önemli InvestingPro İpuçları'ndan biri, şirketin güçlü likidite pozisyonu, borçtan daha fazla nakit tutması ve klinik programlarını ilerletirken bir yastık sağlayabilecek olmasıdır. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hissenin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu ve potansiyel olarak yatırımcılar için bir fırsat olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan, şirketin hızlı nakit yakma oranı ve analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin aşağı yönlü kazanç revizyonları ihtiyatlı olmayı gerektiren faktörlerdir.
Yatırımcılar ayrıca SRRK'nın geçen yıl %55,06'lık toplam fiyat getirisiyle yüksek bir getiri elde etmesine rağmen, son aylarda sadece geçen ay %36,16'lık bir düşüşle önemli bir fiyat düşüşü yaşadığını da not edebilirler. Analistlerin adil değer tahmini 28,5$ ve InvestingPro'nun adil değerinin 10,68$ olması, şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olduğunu gösteriyor. Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için InvestingPro, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir teklifle Scholar Rock hakkında ek ipuçları sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.