NEW YORK - Önde gelen alternatif varlık yöneticisi Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), bugün dijital altyapı fon yöneticisi IPI Partners, LLC'yi yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın almak üzere kesin bir anlaşma imzaladığını duyurdu. IPI'dan 10,5 milyar dolarlık yönetilen varlığı içeren anlaşmanın, olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2024'ün dördüncü çeyreği ile 2025'in ilk çeyreği arasında tamamlanması bekleniyor.
2016 yılında kurulan IPI Partners, küresel olarak 82 veri merkezinden oluşan portföyüyle ABD veri merkezi yatırım alanında önemli bir oyuncu haline geldi. Satın almanın, Blue Owl'ın 2025 yılı kazançlarına nötr, 2026 yılında ise ılımlı bir şekilde olumlu etki yapması bekleniyor. Satın alma bedeli yaklaşık yüzde 80 Blue Owl hissesi ve yüzde 20 nakit olarak oluşuyor.
Tamamlanmasının ardından, IPI'nın Yönetici Ortağı Matt A'Hearn, Blue Owl'ın dijital altyapı stratejisinin başına geçecek ve Co-President Marc Zahr'a rapor verecek. Satın alma, Blue Owl'ın Real Estate platformunun bir parçası olan dijital altyapı stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor. IPI'nın çalışanları Blue Owl'a katılacak ve IPI'nın mevcut fonlarını yönetmeye devam edecek.
Eski bir IPI sahibi olan ICONIQ Capital'in bir iştiraki, yatırım analizi ve yatırımcı ilişkileri dahil olmak üzere hizmetler sunmak üzere Blue Owl ile işbirliği yapacak. Hizmet ödemeleri gelecekteki hedeflere bağlı olacak ve 2026 ile 2028 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Blue Owl'ın Co-CEO'ları Doug Ostrover ve Marc Lipschultz, IPI'nın uzmanlığının Blue Owl'ın net kiralama stratejisiyle stratejik uyumunu vurguladı ve veri merkezi finansmanındaki pazar fırsatına ve her iki firmanın birleşik yeteneklerinden yatırımcıların göreceği faydalara dikkat çekti.
İşlem, Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, SocGen ve TD Securities (USA) LLC'nin finansal danışmanlığıyla destekleniyor. Blue Owl'a hukuki danışmanlığı Kirkland & Ellis LLP sağlarken, Gibson, Dunn & Crutcher LLP ve Berkshire Global Advisors L.P. sırasıyla IPI ve Iron Point'e danışmanlık yapıyor.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır. Blue Owl, satın almayı bugün saat 08:30 ET'de bir konferans görüşmesinde tartışacak. Görüşmeye telefon veya şirketin web sitesi üzerinden canlı yayın ile erişilebilecek.
Diğer güncel haberlerde, Blue Owl Capital önemli gelişmeler bildirdi. Şirket, hisse başına 0,21 dolar ücret bazlı kazanç (FRE) ve hisse başına 0,19 dolar dağıtılabilir kazanç (DE) ile güçlü Q2 sonuçları açıkladı. Ayrıca hisse başına 0,18 dolar temettü ilan edildi. Çeyrek boyunca, Blue Owl Capital, yönetilen varlıklarını (AUM) 220 milyar doların üzerine çıkaran Atalaya Capital Management'ı satın aldı.
Atalaya'ya ek olarak, şirket portföyüne Prima ve Kuvare Asset Management'ı da ekledi ve bu AUM'sine önemli katkı sağladı. Blue Owl Capital ayrıca, küresel varlığını daha da güçlendirmek için John Valtwies'i Avustralya özel servet işinin başına atadığını duyurdu.
Ayrıca şirket, 1939 Trust Indenture Act'e uymak için önemli bir finansal anlaşmada değişiklikler yaptı. Dolaylı bir bağlı kuruluş olan Blue Owl Finance LLC ve çeşitli diğer bağlı kuruluşları içeren değişiklikler, 2021 Base Indenture'ın değiştirilen Yasa kapsamında nitelikli hale gelmesini sağlamayı amaçlıyordu. Bunlar, şirketin finansal taahhütlerini ve stratejik büyüme girişimlerini aktif olarak yönettiğini gösteren son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Blue Owl Capital'in IPI Partners'ı satın alması, şirketin güçlü finansal performansı ve büyüme yörüngesiyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Blue Owl 2024'ün 2. çeyreğinde yüzde 31,88'lik etkileyici bir çeyreklik gelir artışı gösterdi. Bu güçlü büyüme, şirketin dijital altyapı alanına stratejik genişlemesini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Blue Owl'ın art arda 3 yıl temettüsünü artırdığını ve mevcut temettü veriminin yüzde 3,45 olduğunu vurguluyor. Bu istikrarlı temettü büyümesi, şirketin güçlü finansal pozisyonu - likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması - ile birlikte, 1 milyar dolarlık satın alma için sağlam bir temel olduğunu gösteriyor.
Piyasa, Blue Owl'ın performansına ve stratejik hamlelerine olumlu yanıt verdi. Hisse senedi son bir yılda yüzde 58,89'luk önemli bir getiri gösterdi ve 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Bu metrikler, yatırımcıların şirketin büyüme stratejisine, bu son satın alma dahil olmak üzere güvenini gösteriyor.
Blue Owl'ın F/K oranının 110,48 olduğunu belirtmek gerekir, ki bazıları bunu yüksek bulabilir. Ancak bu değerleme, IPI Partners satın almasından potansiyel faydalar da dahil olmak üzere şirketin büyüme beklentileri bağlamında değerlendirilmelidir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Blue Owl Capital'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlayan 15 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.