NEW YORK - Alternatif bir varlık yönetim firması olan Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), iştiraki Blue Owl Finance LLC'nin, şirket bünyesindeki birden fazla kuruluşu içeren kapsamlı bir garanti yapısıyla desteklenen 10 yıllık kıdemli teminatsız tahviller sunmayı planladığını duyurdu. Arz, piyasa koşullarına ve diğer faktörlere tabidir.
Bu tahvillerin satışından elde edilen gelir, Blue Owl'un döner kredi tesisi kapsamındaki mevcut borcunun bir kısmının geri ödenmesi için ayrılmıştır. Kalan fonlar, stratejik satın almalar ve büyüme girişimlerini de içerebilecek genel kurumsal amaçlar için tahsis edilecektir.
Nitelikli kurumsal alıcılar senetlere Kural 144A aracılığıyla erişebilecek, ABD dışındaki alıcılar ise değiştirilmiş 1933 Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Yönetmelik S aracılığıyla katılabilecektir. Senetler, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir; bu da senetlerin Amerika Birleşik Devletleri içinde tescil veya muafiyet olmaksızın arz edilemeyeceği veya satılamayacağı anlamına gelmektedir.
Ayrıca, Blue Owl, ihraçtan sonraki bir yıl içinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile bir kayıt beyanı kapsamında senetleri takas etmeyi taahhüt eden bir kayıt hakları sözleşmesi imzalamayı planlamaktadır.
Blue Owl, 31 Aralık 2023 itibariyle 165 milyar doların üzerinde yönetim altındaki varlıkla, üç çoklu strateji platformu aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Kredi, GP Stratejik Sermaye ve Gayrimenkul. Şirket, özel sermaye çözümleri ve alternatif yatırım fırsatları sunma konusunda güçlü kalıcı sermaye tabanına ve 685 profesyonelden oluşan ekibine vurgu yapmaktadır.
Bu haber, Blue Owl Capital'in basın açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır.
InvestingPro Insights
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) 10 yıllık kıdemli teminatsız tahvil arz etme planıyla finansal piyasalara girerken, şirketin finansal sağlığı ve büyüme beklentileri potansiyel yatırımcılar için büyük önem taşıyor. InvestingPro verilerine göre, Blue Owl 21,04 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %26,42'lik güçlü bir gelir artışı yaşadı. Şirketin brüt kâr marjı %60,1 gibi etkileyici bir seviyede olup, maliyetleri kontrol etme ve gelirlerinden elde edilen kârlılığı en üst düzeye çıkarma konusundaki güçlü becerisini yansıtmaktadır.
Şirketin değerleme metriklerini değerlendiren yatırımcılar, Blue Owl'un 13,77 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem gördüğünü ve bu durumun piyasanın şu anda şirketin varlıklarına yüksek bir primle değer verdiğini gösterdiğini belirtecektir. Bu durum, 2023'ün 4. çeyreğinin son on iki ayı itibariyle 91,8 olan şirketin F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile desteklenmektedir. Bu yüksek kazanç katsayısına rağmen, F/K oranını beklenen kazanç büyüme oranıyla ilişkilendiren bir metrik olan PEG Oranı 0,28 gibi düşük bir değerdedir ve bu da şirketin kazanç büyümesinin daha yüksek F/K oranını haklı çıkarabileceğini göstermektedir.
Hissedar getirileri açısından Blue Owl, verilen tarih itibariyle %86,91'lik bir yıllık fiyat toplam getirisi ile övgüye değer bir performans sergilemiştir. Bu, Blue Owl'un geçen yılki güçlü getirisini vurgulayan InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumludur. Buna ek olarak, şirket temettü oranını üç yıl üst üste artırdı ve son temettü büyümesi %16,67'ye ulaşarak hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.
Blue Owl Capital'e yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro, karar verme sürecinizi daha fazla bilgilendirebilecek daha fazla içgörü ve ipucu sunuyor. INVTROZEL1A promosyon kodu ile yatırımcılar, Blue Owl için 9 ek InvestingPro İpucunun mevcut olduğu InvestingPro 'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler. Bu ipuçları, şirketin yeni borç teklifinin potansiyel başarısını ve genel yatırım cazibesini değerlendirmede çok önemli olabilecek şirketin finansalları, piyasa performansı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir analiz sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.