OAKLAND, Kaliforniya - Daha önce Square, Inc. olarak bilinen teknoloji şirketi Block Inc. (NYSE:SQ), özel plasman arzını 2032 vadeli %6.50 kıdemli tahvillerden oluşan 2 milyar dolara yükselterek, başlangıçta açıklanan 1.5 milyar doları aştı. Satışın, alışılagelmiş kapanış koşullarıyla birlikte 9 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Tahviller altı ayda bir faiz ödeyecek ve şirket tarafından daha önce geri satın alınmadığı veya itfa edilmediği takdirde 15 Mayıs 2032 tarihinde vadesi dolacaktır. Belirli kontrol değişikliği senaryoları durumunda, senet sahipleri Block'un senetleri anaparanın %101'i artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almasını talep etme hakkına sahiptir.
Block, senetleri 15 Mayıs 2027 tarihinden önce, anapara artı "make-whole" primi ve tahakkuk eden faize eşit bir itfa fiyatı üzerinden itfa etme hakkını saklı tutar. Bu tarihten sonra, itfa koşulları belirtilen fiyatlara tabidir.
Tahvil arzından elde edilen gelir genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Bunlar arasında mevcut borçların potansiyel geri ödemesi, satın almalar, stratejik işlemler, sermaye harcamaları, yatırımlar ve işletme sermayesi yer almaktadır.
Menkul Kıymetler Yasası (Securities Act of 1933) veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiş olan tahviller, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitelikli kurumsal alıcılara ve ülke dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere arz edilmektedir. Bu teklif halka açık bir talep değildir ve yasal kısıtlamalara tabidir.
Block Inc. küresel olarak faaliyet göstermekte ve Square, Cash App, TIDAL ve TBD dahil olmak üzere çeşitli markaları aracılığıyla finansal hizmetlere odaklanmaktadır. Şirketin entegre teknoloji çözümleri, ödeme işlemlerinden müzik akışına ve finansal yatırımlara kadar çeşitli hizmetlerle satıcılar ve tüketiciler için ticaret ve finansal faaliyetleri desteklemektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Block Inc. (NYSE:SQ) büyütülmüş özel plasmanını tamamlamaya hazırlanırken, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı potansiyel yatırımcıların ilgisini çekiyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Block Inc. 42,87 milyar USD'lik önemli bir piyasa değerine sahip ve finansal hizmetler sektöründeki öneminin altını çiziyor. Şirketin gelir artışı, 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,28'lik bir artışla etkileyici olmuştur ve %34,77'lik brüt kâr marjı, satışları kâra dönüştürme konusunda güçlü bir yeteneğe işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden 23 analistin de gösterdiği gibi, Block Inc. şirketinin bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini vurguluyor. Bu iyimserlik, şirketin 0,46'lık düşük PEG oranına da yansıyor ve hisse senedinin kısa vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi son altı ayda %44,04'lük önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü bir yatırımcı güvenine işaret ediyor.
Daha kapsamlı analiz isteyen yatırımcılar için Block Inc. şirketinin gelecekteki performansını ve yatırım potansiyelini değerlendirmeye yardımcı olacak ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını etkileyebilecek değerli bilgilere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.