Barclays, BioMarin Pharmaceutical Inc.'in (NASDAQ: BMRN) hisse senedi görünümünde bir düzenleme yaparak, hedef fiyatı önceki 110 dolardan 86 dolara düşürürken Ağırlık Artır tavsiyesini korudu.
Bu revizyon, rakip Ascendis Pharma'nın (ASND) akondroplazi (bir kemik büyüme bozukluğu) tedavisi için geliştirdiği TransCon CNP ile ilgili yakın zamanda açıkladığı Faz 3 veri güncellemesinin ardından geldi.
Barclays raporu, akondroplazi tedavi ortamına odaklanan iki önemli fikir lideri (KOL) görüşmesi ve rekabetçi fikri mülkiyet ortamı hakkında bir KOL görüşmesinden elde edilen bilgileri yansıtıyor.
Alınan geri bildirimlere göre, BioMarin hem AB'de hem de ABD'de güçlü bir fikri mülkiyet pozisyonunu koruyor ve fikri mülkiyetleri sağlam kalırsa yaklaşık %15-18 oranında bir telif hakkı bekleniyor.
Ascendis Pharma'nın ilerlemesine rağmen, BioMarin hipokondroplazi ve diğer kısa boy hastalıkları için klinik geliştirmede liderliğini sürdürüyor. Ancak, Ascendis'in benzer bir klinik ve geliştirme yolu izlemesi bekleniyor.
Rapor, BioMarin'in BMN-333'ünün şirketin liderliğini sürdürmesi ve pazar payını geri kazanması için kritik bir faktör olduğunu gösteriyor.
Analist, BMN-333'ün TransCon CNP'ye kıyasla CNP yarı ömrünü uzatmaya yönelik benzersiz yaklaşımı nedeniyle potansiyel olarak farklılaşmış bir klinik profil sergileyebileceğini öne sürüyor. Rapor, BMN-333'ün 2029 sonları veya 2030 başlarında piyasaya girebileceğini, TransCon CNP'nin yaklaşık üç ila dört yıl gerisinde kalacağını öngörüyor.
Diğer güncel haberlerde, BioMarin Pharmaceutical Inc. 712 milyon dolar rekor toplam gelir bildirdi ve tam yıl gelir tahminini 2,75 milyar dolar ile 2,825 milyar dolar arasında olacak şekilde düzenledi. Şirketin 2027 için iddialı finansal hedefleri arasında 4 milyar dolar gelir hedefi ve düşük ila orta %40'lık GAAP dışı faaliyet marjları yer alıyor.
Goldman Sachs, BioMarin için Al tavsiyesini koruyarak, akondroplazi tedavisinde artan rekabete rağmen şirketin bu hedeflere ulaşma yeteneğine olan güvenini belirtti. Firmanın güveni, BioMarin'in Voxzogo'sunun ABD pazarında artan penetrasyonundan kaynaklanıyor; bu ürün geniş bir etikete ve alt yaş sınırlaması olmamasına bağlı avantajlardan yararlanıyor.
Çeşitli analist firmaları BioMarin için görünümlerini düzenledi. Citi, 93 dolar hedef fiyatla Nötr duruşunu korurken, Scotiabank rekabet risklerinden dolayı hedef fiyatını 78 dolara düşürdü. Truist Securities hedef fiyatını 90 dolara indirdi ancak Al tavsiyesini korudu ve RBC Capital, BioMarin'in hedef fiyatını 85 dolara düşürerek Sektör Performansı tavsiyesi verdi.
BioMarin'in liderliği, Başkan ve CEO Alexander Hardy ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Brian Mueller dahil olmak üzere, şirketin güçlü patent pozisyonunu ve büyüme potansiyelini vurguladı. Bu, Voxzogo'nun yeni coğrafyalara genişlemesini ve optimize edilmiş bir enzim replasman işini içeriyor.
InvestingPro Öngörüleri
BioMarin Pharmaceutical'ın son pazar performansı, Barclays'in revize edilmiş görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi önemli bir düşüş yaşadı; son bir ayda %24,15 ve yılbaşından bu yana %29,31 oranında azaldı. Bu aşağı yönlü trend, InvestingPro İpuçlarından birinin de vurguladığı gibi, hisse senedinin 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görmesinde yansıtılıyor.
Bu zorluklara rağmen, BioMarin'in temel göstergeleri bazı olumlu işaretler gösteriyor. Şirketin son on iki aydaki %15,83'lük gelir büyümesi ve üç aylık gelirindeki %19,61'lik artış, rekabetçi akondroplazi tedavi ortamındaki pazar pozisyonunu destekleyebilecek devam eden iş genişlemesini gösteriyor. Ek olarak, bir InvestingPro İpucu, net gelirin bu yıl artmasının beklendiğini, potansiyel olarak şirketin pazar rekabetinde finansal sağlığını güçlendirebileceğini belirtiyor.
Yatırımcılar, BioMarin'in 50,29'luk bir F/K oranıyla işlem gördüğünü not etmeli; bir InvestingPro İpucu bunu yüksek bir kazanç çarpanı olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, başka bir ipucu, hisse senedinin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, 0,33'lük bir PEG oranıyla büyüme beklentileri göz önüne alındığında potansiyel bir düşük değerlemeye işaret ettiğini öne sürüyor.
Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro, BioMarin Pharmaceutical'ın finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bilgiler sunan 14 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.