NEW HAVEN, Conn. - Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), ücret ve masraflardan önce yaklaşık 230 milyon dolar toplamayı hedefleyen, her biri 41,00 dolardan 5.609.757 adi hisse senedi halka arzının fiyatını açıkladı. İşlemin, geleneksel kapanış koşulları beklenirken 22 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Şirket ayrıca yüklenicilere, yüklenim iskontoları ve komisyonları düşülmüş teklif fiyatı üzerinden 841.463 adede kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir opsiyon vermiştir. J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen ve Piper Sandler & Co. arzı yönetirken, Cantor ve Baird de talep toplayıcı olarak görev yapıyor.
Biohaven, bu arzdan elde edilecek net gelirin genel kurumsal amaçlar için tahsis edileceğini belirtti. Bu hamle, şirketin immünoloji, nörobilim ve onkoloji gibi alanlarda portföyünü geliştirmek için devam eden çabalarının bir parçası olarak geliyor.
Arz, sigortacıların ofislerinden temin edilebilecek bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Hisseler, SEC'in web sitesinde yer alan Form S-3'teki etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında ihraç edilecektir.
Bu haber Biohaven Ltd. tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymetin satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifine yönelik bir talep teşkil etmemektedir.
InvestingPro Insights
Biohaven Ltd'nin halka arz duyurusunun ardından, InvestingPro aracılığıyla şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına daha yakından bakmak, yatırımcılar için incelikli bir bakış açısı sağlıyor. Şirketin dayanıklılığı bilançosuna da yansıyor ve borçtan çok nakit bulunduruyor; InvestingPro İpucu, piyasa dalgalanmalarını atlatmak ve immünoloji, nörobilim ve onkoloji alanlarındaki faaliyetlerini finanse etmek için sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor. Bu likidite, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları ile daha da güçlendirilmiştir.
Bununla birlikte, Biohaven için her şey yolunda gitmiyor, çünkü şirketin hisseleri geçtiğimiz hafta %17,69'luk bir düşüşle önemli bir düşüş yaşadı ve gerçek zamanlı ölçümlere göre son bir ayda %22,4 düştü. Bu dalgalanma, özellikle şirketin zayıf brüt kâr marjları ve net gelirin bu yıl düşeceği beklentisiyle birleştiğinde, potansiyel yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir noktadır. Bu InvestingPro İpuçları, güçlü nakit pozisyonuna rağmen Biohaven'ın karşılaştığı zorlukları vurgulamaktadır.
Değerleme açısından bakıldığında, Biohaven'ın piyasa değeri 3,6 milyar dolar, ancak şirket 8,43 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem görüyor. Bu, hisse senedinin defter değerine göre iyimser bir şekilde fiyatlandırıldığını gösterebilir. Ayrıca, -429,14 milyon USD'lik negatif FAVÖK büyümesi ile şirketin kârlılık endişeleri açıkça görülüyor ve analistlerin Biohaven'ın bu yıl kârlı olmayacağı beklentisine uyuyor. Yatırımcılar, şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini değerlendirirken bu rakamları dikkate almalıdır.
Biohaven hakkında daha derin bilgiler edinmek ve şirketin farklı zaman dilimlerindeki performansı ve analist hedefleri gibi ek InvestingPro İpuçlarına erişmek için InvestingPro'yu ziyaret edin. Biohaven'ın şu anda listelenen 13'ten fazla ek ipucu var ve bunlar bilinçli yatırım kararları vermede çok önemli olabilir. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinize rehberlik edebilecek kapsamlı bir analize dalın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.