Çarşamba günü Scotiabank, Biogen (NASDAQ:BIIB) hisseleri üzerindeki olumlu görünümünü sürdürdü ve 275,00 $ sabit fiyat hedefiyle Sektörde Üstün Performans notunu yineledi. Destek, ilaç endüstrisinde Alzheimer tedavileriyle ilgili son gelişmeleri takip ediyor.
Scotiabank'ın iyimserliği, FDA'nın CNS danışma komitesinin Eli Lilly'nin amiloid hedefleyen antikoru donanemab'ın risk/yarar profilini destekleyen oybirliğinin ardından geldi. Bu karar, ilacın potansiyel onayı ve ardından 2024 yazında beklenen ticari lansmanı için olumlu bir gösterge olarak görülüyor.
Scotiabank'ın analizi, donanemab'ın ürün etiketinin Biogen/Eisai'nin ortaklaşa geliştirdiği Leqembi'ninkine çok benzeyeceğini, ancak daha az sıklıkta ve sınırlı doz rejimi nedeniyle ek pazarlama avantajlarına sahip olacağını öne sürüyor. Ayrıca, Eli Lilly'nin Biogen tarafından lojistik ve geri ödeme süreçleri açısından halihazırda kurulmuş olan zeminden yararlanarak hızlandırılmış bir lansman rampasından faydalanması bekleniyor.
Bankanın Leqembi'nin dünya çapındaki gelirlerine ilişkin tahmini, konsensüs tahminlerine göre 2024 ve 2025 için sırasıyla 236 milyon dolar ve 253 milyon dolarlık projeksiyonlarla iyileşen bir satış görünümünü yansıtıyor. Buna karşılık, Visible Alpha'nın verilerine göre, donanemab'ın 2024 yılında 29 milyon dolar satış yapması ve bir sonraki yıl 387 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.
Biogen için yeniden teyit edilen Sektör Outperform notu, Scotiabank'ın Leqembi'nin satış yörüngesinde bir yükseliş beklemesi ile birlikte, hissenin yılbaşından bu yana gösterdiği düşük performanstan da etkileniyor. Bu bakış açısı, bankanın Biogen'in pazardaki konumuna ve gelecekteki gelir potansiyeline duyduğu güvenin altını çiziyor.
Yakın zamanda gelen diğer haberlere göre, Biogen ilaç sektöründe önemli adımlar atıyor. Şirketin Alzheimer tedavisi donanemab, önemli bir FDA Danışma Komitesi toplantısına hazırlanıyor. Stifel, ilacın güvenlik profili ve potansiyel pazar etkisine odaklanarak Biogen için 275 dolar hedef fiyatla Satın Al notunu teyit etti.
Aynı zamanda, RBC Capital, Biogen'in Alzheimer tedavilerinin potansiyeline ve Biogen'in portföyündeki bir diğer önemli ilaç olan Skyclarys'in önemine atıfta bulunarak, 317 $ fiyat hedefiyle Biogen için Outperform notunu korudu.
Şirket ayrıca kısa süre önce Avrupa Birliği'nde pazarlama izni alan ALS ilacı QALSODY ile de önemli ilerleme kaydetti. Bu, QALSODY'yi AB'de ALS'nin genetik bir nedenini hedef alan ilk tedavi olarak işaret ediyor ve ALS topluluğu için önemli bir adım olarak görülen bir gelişme.
Ayrıca Biogen, Human Immunology Biosciences'ı (HI-Bio) 1,15 milyar dolar ön ödeme ve potansiyel geliştirme kilometre taşlarına bağlı 650 milyon dolar ek ödeme karşılığında satın almayı planladığını duyurdu. Satın alma, özellikle HI-Bio'nun önde gelen varlığı Felzartamab'ın eklenmesiyle Biogen'in portföyünü geliştirmeyi amaçlıyor. İşlemin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Biogen'den gelen bu son gelişmelerle şirket ilaç sektöründe etkili adımlar atmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Scotiabank'ın Biogen (NASDAQ:BIIB) hakkındaki olumlu görüşünü tamamlayan InvestingPro verileri, şirketin finansal sağlığı ve piyasa davranışı hakkında daha fazla bağlam sağlıyor. Biogen'in piyasa değeri 33,21 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve 28,21'lik F/K oranı, yatırımcıların şirketin kazanç kabiliyetine ilişkin hissiyatını yansıtıyor.
Özellikle, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 19,98 ile daha düşüktür ve normalleştirilmiş kazançlar dikkate alındığında potansiyel olarak daha cazip bir değerlemeye işaret etmektedir. Dahası, Biogen'in brüt kâr marjı %75,49 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve şirketin rekabetçi bir sektörde kârlılığını sürdürme yeteneğini sergiliyor.
İki InvestingPro İpucu Biogen'in piyasadaki ayırt edici özelliklerinin altını çiziyor. İlk olarak Biogen, Biyoteknoloji endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor ve bu da stratejik pazar konumunu ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini destekliyor. İkinci olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yatırımcılara finansal dayanıklılığı konusunda güven verebilecek sağlam bir finansal temele işaret ediyor. Biogen'in yatırım profilini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Biogen hisselerinin genellikle düşük fiyat volatilitesi ile işlem gördüğünü belirtmek gerekir ki bu da riskten kaçınan yatırımcılar için olumlu bir faktör olabilir. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmiş olsalar da, şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ederek Scotiabank tarafından paylaşılan olumlu görünümü pekiştiriyorlar. Bu bilgiler ışığında, yatırımcılar Biogen'i portföyleri için ilgi çekici bir seçenek olarak görebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.