PARSIPPANY, N.J. - Markalı gıda ürünleri üreticisi ve dağıtıcısı B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS), 2028 vadeli 100 milyon dolarlık ek %8.000'lik kıdemli teminatlı tahvil arz etme niyetini açıkladı. Piyasa ve diğer koşullara tabi olan bu arz, aynı koşullar altında daha önce ihraç edilen kıdemli teminatlı tahvillere ek olacaktır.
İlave kıdemli teminatlı senetler, şirketin mevcut kıdemli teminatlı ve teminatsız senetlerini de destekleyen B&G Foods'un bazı yerel iştirakleri tarafından garanti edilecektir. Bu senetlerin teminatı, B&G Foods'un ve garantörlerin, gayrimenkul ve bazı maddi olmayan varlıklar hariç olmak üzere, şirketin mevcut kıdemli teminatlı kredi sözleşmesini ve mevcut kıdemli teminatlı senetlerini eşit bir şekilde güvence altına alan mülkiyet haklarının çoğunu içermektedir.
B&G Foods bu arzdan elde edilecek geliri, kıdemli teminatlı kredi sözleşmesi kapsamındaki döner kredi borçlarının bir kısmını geri ödemenin yanı sıra ilgili ücret ve masrafları karşılamak için kullanmayı amaçlamaktadır. Ancak şirket, arzın planlandığı şekilde veya hiç tamamlanmayacağına dair bir garanti olmadığını belirtmiştir.
Senetler ve teminatları Kural 144A uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara ve Menkul Kıymetler Kanunu'nun S Yönetmeliği uyarınca offshore işlemlerde ABD dışındaki belirli kişilere sunulacaktır. Bu senetler ve teminatlar Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmedikleri veya muaf tutulmadıkları sürece Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamazlar.
Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yeni kıdemli teminatlı tahvillerin ve ilgili teminatların satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifine yönelik bir talep teşkil etmez.
Merkezi New Jersey'de bulunan B&G Foods, aralarında Green Giant, Cream of Wheat ve Ortega'nın da bulunduğu 50'den fazla tanınmış markadan oluşan bir portföye sahiptir. Şirket Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Porto Riko'daki pazarlara hizmet veriyor.
B&G Foods, Inc. son zamanlarda, düşen satışlar ve daralan marjlar karşısında Dondurulmuş ve Sebze segmentini elden çıkarmayı düşünmek de dahil olmak üzere önemli stratejik değişimler geçiriyor. Birçok Wall Street analistinin de belirttiği gibi, potansiyel satışın şirketin net borç/FAVÖK oranını iyileştirmesi bekleniyor. B&G Foods'un finansal projeksiyonları mütevazı bir gelir artışına işaret ederken, 24Y geliri 1.956,6 milyon dolar ve 25Y geliri 1.965,5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. FY24 ve FY25 için EPS tahminleri sırasıyla $0.80 ve $0.87'dir.
B&G Foods'un hisseleri Piper Sandler tarafından Nötr'e yükseltilirken, Barclays Capital Eşit Ağırlık notunu korudu ve RBC Capital Markets Sektör Performansı notunu belirledi. Bu son gelişmeler, şirketin 1Ç 2024 finansal sonuçlarının net satışlarda hafif bir düşüş ve düzeltilmiş FAVÖK'te bir düşüş ortaya çıkardığı ve 2024 mali yılı için revize edilmiş bir beklentiye yol açtığı bir ortamda geldi.
InvestingPro İçgörüleri
B&G Foods, Inc. (NYSE: BGS) borcunu yönetmek için stratejik bir hamle yaparak ek kıdemli teminatlı tahvil arz ettiğini duyurdu. Yatırımcılar bu gelişmenin sonuçlarını değerlendirirken, InvestingPro'nun temel ölçümleri ve içgörüleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha net bir resim sunuyor.
Piyasa değeri 634,78 milyon dolar olan B&G Foods, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için 9,53 olan düzeltilmiş fiyat/kazanç (F/K) oranının da yansıttığı gibi zorlu bir dönemden geçiyor. Bu değerleme ölçütü, yatırımcıların şirketin kazanç potansiyeli konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, şirketin 2024'teki yakın bir tarih itibariyle temettü verimi %9,46 gibi cazip bir orandır ve özellikle B&G Foods'un 18 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğü düşünüldüğünde, gelir odaklı yatırımcılar için önemlidir. Hissedarlara değer kazandırmaya yönelik bu taahhüt, şirketin finansal stratejisinin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.
InvestingPro İpuçları, B&G Foods için karışık bir görünüme işaret ediyor. Bir yandan, net gelirin bu yıl artması bekleniyor ve şirketin değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor. Öte yandan, hisse senedinin son dönemdeki performansı, bir aylık fiyat toplam getirisi -%15,21 ve üç aylık fiyat toplam getirisi -%27,72 ile cansız. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hissenin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve bu da potansiyel giriş noktaları arayan değer yatırımcılarının ilgisini çekebilir.
B&G Foods'u portföylerinin bir parçası olarak düşünen yatırımcılar, https://www.investing.com/pro/BGS adresini ziyaret ederek şirketin beklentileri hakkında ek bilgiler bulabilirler. Bilinçli yatırım kararları vermede çok değerli olabilecek daha derin analizler sunan 11 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu özel bilgilere erişmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.