Çarşamba günü Piper Sandler, Bentley Systems Inc. (NASDAQ:BSY) için görünümünü değiştirdi ve hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 60 $'dan 63 $'a yükseltirken, hisseler üzerindeki Overweight notunu teyit etti. Firmanın analizi, Bentley'in sabit para birimi cinsinden yıllık yinelenen gelirinde (ARR) %11,0 ve Çin hariç %11,5 artış gösteren ilk çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
İlk çeyreğin ARR büyümesi için en düşük nokta olması beklenirken, sonraki çeyreklerde %10,5 ila %13'lük büyüme ile 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilere daha yakın bir uyum sağlanması bekleniyor.
Şirket, Cohesive segmentindeki Maximo işlerinde gecikmeler yaşadı ve bu da profesyonel hizmetlerde bir gerilemeye yol açtı. Bu eğilimin iyileşmeden önce ikinci çeyrek boyunca devam etmesi bekleniyor. Buna rağmen Bentley Systems karlılığında kayda değer bir artış olduğunu ve hisse senedi bazlı tazminat (SBC) dahil düzeltilmiş faaliyet marjlarının bir önceki yıl %28,8'den %33,3'e yükseldiğini bildirdi.
İyileşen marjlar kısmen 2023'ün dördüncü çeyreğinin sonunda kaynakların stratejik olarak yeniden düzenlenmesine bağlanabilir. 2024'ün ilk çeyreği bu değişikliklerin etkisini tam olarak yansıtan ilk çeyrek olacak. Bentley'in performansı, altyapı mühendisliği sektöründeki güçlü konumu ve Varlık Analitiği gibi yeni alanlardaki artan potansiyeli ile de desteklendi.
Piper Sandler'ın yorumunda, şirketin güçlü icraatı ve yerleşik sektör konumu, olumlu duruşlarını destekleyen temel faktörler olarak vurgulandı. Firmanın analisti, sağlıklı ilk çeyrek sonuçlarının Bentley'in operasyonel yeteneklerine olan güvenlerini pekiştirdiğini ve fiyat hedefinin 63 dolara yükselmesine neden olduğunu özellikle belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
Piper Sandler'ın Bentley Systems Inc. (NASDAQ:BSY) hakkındaki son görüşü ışığında, InvestingPro'nun ek görüşlerini dikkate almak yerinde olacaktır. Şirketin etkileyici brüt kâr marjı, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için %79,48'dir ve bu da güçlü operasyonel verimlilik ve maliyet yönetiminin bir göstergesidir. Dahası, Bentley Systems şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı bu zirvenin %99,21'inde, piyasanın şirkete yönelik olumlu hissiyatını yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Bentley Systems'in orta düzeyde bir borçla faaliyet göstermesine rağmen, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun da son on iki aydaki kârlılığıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.
Bentley Systems'ın finansal durumunu ve pazardaki konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için, abonelikle daha fazla araştırılabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve Bentley Systems için yatırım kararlarınızı etkileyecek toplam 11 InvestingPro İpucuna erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.