Çarşamba günü KeyBanc, Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 21.00$'dan 32.00$'a yükseltirken, Overweight notunu korudu.
Ayarlama, Bandwidth'in 2024 için güçlü bir ilk çeyrek performansı bildirmesinin ardından geldi ve büyük ölçüde mevcut müşterileri tarafından dijital iletişim hizmetlerine yapılan harcamaların artması nedeniyle beklentileri aştı.
Şirketin ilk çeyrek gelirinin yaklaşık %23'ünü oluşturan Mesajlaşma işi, yıldan yıla %49'luk önemli bir büyüme yaşadı. Bu artış, Ticari mesajlaşmadaki %34'lük artış ve siyasi mesajlaşma gelirindeki beklenmedik erken yükselişten kaynaklandı.
Ek ücretler ve siyasi gelirler 2024 yılı projeksiyonlarından çıkarıldığında, düzeltilmiş gelir büyümesinin 2023'te görülen %4'ten %9'a hızlanarak tahmini 522 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
KeyBanc'ın Bandwidth için 32 dolarlık yeni fiyat hedefi, 2024 takvim yılı için düzeltilmiş satış metriğinin 2,4 katına dayanıyor. Firma ayrıca, serbest nakit akışı pozitif yazılım kohortunun tipik olarak yaklaşık 7 katından işlem gördüğünü vurgulayarak, bu katta bir artış potansiyeline dikkat çekiyor.
Bandwidth, 2024 takvim yılı için 50 milyon doların üzerinde serbest nakit akışı beklentisini teyit etti ve bir önceki yıla göre 100 baz puanlık bir artış hedefiyle brüt marjlarını iyileştirmeye devam etmeyi amaçlıyor.
Bandwidth'in brüt kar marjındaki büyüme kısmen Maestro ve Direct to Enterprise gibi ilk çeyrek gelirinin %6'sını temsil eden ve aynı dönemdeki %56,5'lik düzeltilmiş brüt kar marjına kıyasla yaklaşık %70'lik bir brüt kar marjına sahip olan yazılım ürünlerine doğru kaymaya bağlanıyor. Şirketin yazılım ve mesajlaşma segmentleri 2024'ün ilk çeyreğinde %20 oranında büyüdü.
KeyBanc, dijital iletişimde, özellikle de yapay zeka tarafından giderek daha fazla yönlendirilen Hizmet Olarak Birleşik İletişim (UCaaS) ve Hizmet Olarak İletişim Merkezi (CCaaS) alanlarında devam eden sağlıklı eğilimlerin altını çizdi.
Bandwidth, temel olarak kullanıma dayalı iş modeliyle bu trendlerden faydalanmaya devam ediyor ve brüt marjları ve serbest nakit akışını genişletmeye yönelik stratejik odağını sürdürmesi bekleniyor. Devam eden bu başarı, KeyBanc'ın Bandwidth hisseleri için Overweight notunu ve yükseltilmiş fiyat hedefini destekliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND), hem son performansına hem de geleceğe yönelik beklentilere yansıyan güçlü bir büyüme yörüngesi sergilemiştir. InvestingPro verilerine göre, Bandwidth'in piyasa değeri 604,32 milyon dolar olup, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %9,43 oranında önemli bir gelir artışı kaydetmiştir. Şirketin aynı dönemdeki brüt kâr marjı %38,86 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek satışları kâra dönüştürme konusunda sağlıklı bir beceriye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Bandwidth'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun KeyBanc tarafından sunulan olumlu görünümle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da finansal istikrarı ve kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını atlatma potansiyelini gösteriyor. Analistlerin Bandwidth'in bu yıl kârlı olacağını tahmin etmeleri de şirketin mali sağlığına ilişkin iyimserliği pekiştiriyor.
InvestingPro, daha derin içgörüler ve ek ölçümler arayan yatırımcılar için yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek daha fazla ipucu sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak zengin veri ve profesyonel analizlere erişim sağlayabilirler. Bandwidth için mevcut 13 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar şirketin beklentileri ve pazardaki konumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.